海尔集团(青岛)金融控股有限公司2021年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

联合 〔202 1〕381 号 联合资信评估股份有限公司通过对海尔集团（青岛）金融控 股有限公司及其拟发行的 2021 年度第一期中期票据的信用状况 进行综合分析和评估，确定海尔集团（青岛）金融控股有限公司 主体长期信用等级为AAA ，海尔集团（青岛）金融控股有限公司 2021 年度第一期中期票据的信用等级为AAA ，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二一年七月十二日 中期票据信用评级报告 海尔集团（青岛）金融控股有限公司 2021 年度第一期中期票据信用评级报告 评级结果： 评级观点 主体长期信用等级：AAA 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对 本期债项信用等级：AAA 海尔集团（青岛）金融控股有限公司（简称“公司”或“海尔 评级展望：稳定 金控”）的评级，反映了公司作为海尔集团公司（简称“海尔 集团”）旗下全资控股的综合性金融类控股平台企业，具备 债项概况： 很强的股东背景和资本实力；公司在海尔集团的战略规划中 本期债项发行规模：5.00 亿元 扮演重要角色，成立以来取得快速发展，在金融领域广泛布 本期债项期限：3 年 局，形成了多元化的金融服务业务体系，综合业务实力强； 偿还方式：按年付息，到期一次还本 公司资产规模较大，盈利情况良好。公司实际控制人海尔集 募集资金用途：归还公司及合并范围内 团自身经营规模大、资本实力和盈利能力强，且对公司的发 下属子公司的有息债务 展从多方面给予较大支持，有利于公司各项业务的拓展。 联合资信也关注到，公司金融类主业易受经营环境变化 评级时间：2021 年7 月12 日 影响，外部环境变化带来资产质量下行压力，债务增长较快 等因素可能对公司经营稳定性带来的不利影响。 本次评级使用的评级方法、模型： 本期债项无担保，发行规模不大，且募集资金用于债务 名称 版本 置换，发行后公司债务和杠杆指标将基本稳定，本期债项的 一般工商企业信用评级方法 V3.0.201907 一般工商企业主体信用评级模型 偿还保障指标很好。 V3.0.201907 （打分表） 未来随着公司战略稳步推进、主业子公司的较好发展， 注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公开披 公司整体竞争实力有望进一步增强。联合资信对公司的评级 露 展望为稳定。 本次评级模型打分表及结果： 基于对公司主体信用以及本期债项偿还能力的综合评 指示评级 aa+ 评级结果 AAA 估，联合资信认为，公司主体违约风险极低，本期债项到期 评价内容评价结果风险因素评价要素 评价结果 宏观和区 不能偿还的风险极低。 经营环 2 域风险