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中国茧丝绸行业2020年运行分析及2021年展望 摘要：根据中国丝绸协会收集统计的相关数据资料，文章从丝绸工业经济情况、丝绸商品进出口情况、国际丝绸贸易市场情况等方面对2020年中国茧丝绸行业运行情况进行分析，发现受全球新冠肺炎疫情影响，大部分茧丝绸企业都不同程度面临着内销不畅、出口受阻、生产订单不足、流动资金短缺等困难，行业经济下行压力不断增大。进入2021年以来，国内外政治、经济和社会环境复杂多变，国际贸易环境不确定性增大，行业发展面临的风险和挑战不容忽视，基于此从国际、国内和行业3个方面对2021年中国茧丝绸行业发展进行了展望。 2020年，受新冠肺炎疫情影响，中国茧丝绸行业经济运行出现断崖式下跌。至2020年底，随着国内疫情防控得到有效控制，国外疫情形势不断好转，行业营收和利润指标开始出现止跌回升态势。但是由于近年来国际贸易环境恶化，对中国茧丝绸行业带来了不利影响1 2020年行业运行情况1.1 生产情况1.1.1 蚕茧生产基本稳定据统计，2020年全国桑园面积1 211.77万亩(80.78 hm从2010—2020年全国蚕茧产量情况看(图1):虽然2020年产量较2019年相比有所下降，但近五年的产量基本维持在66万 t左右，全国蚕茧产量没有出现较大波动，整体规模比较稳定。从2010—2020年全国蚕茧收购均价情况看(图2):2017年，全国蚕茧收购价格最高达到2 369元/50 kg, 但2018年、2019年、2020年连续三年出现下滑。从2016—2020年蚕茧主产区生产情况看(表2):2020年，广西蚕茧产量与2019年基本持平，连续多年保持稳步增长；四川、云南、江苏、广东、浙江、山东等省的蚕茧产量同比分别下降5.68%、12.5%、11.14%、16.67%、11.94%和23.2%。与2016年相比，2020年全国五大主产区蚕茧产量，广西地区增长25.71%,四川省增长6.41%,云南省增长22.07%,而江苏省和广东省则分别下降了1.47%和30.14%。由此可见，受国内工业化进程加快、种养成本攀升、劳动力短缺等因素影响，苏浙粤等东部沿海地区蚕茧生产萎缩趋势较为明显。安徽、江西、湖北、贵州等中西部地区蚕茧生产量稳质升，有效抵消了东部减产影响，全国蚕茧生产规模总体维持稳定。1.1.2 主要产品产量下降据国家统计局统计，2020年规模以上企业主要产品产量均有不同程度下降，见表3。其中，丝产量5.34万t, 同比下降16.21%,较2016年下降66.29%;绸缎产量38 350万 m, 同比下降18.29%,较2016年下降42.55%;蚕丝被产量924万条，同比下降20.89%,较2016年下降55.45%。从国家统计局提供的数据来看，2020年生丝、绸缎和蚕丝被的产量，分别较2016年下降66.29%、42.55%和55.45%。但据中国丝绸协会调查，有部分原因是统计口径等关系，导致了过去一段时间丝绸主要产品产量的虚高，放大了2020年产量的降幅。近两年主要产品的生产数据已基本接近行业的实际产量。从2020年各省市主要产品产量情况看(表4):受国内外新冠肺炎疫情影响，企业的开工率普遍不足，加上消费市场复苏缓慢，导致行业主要产品产量出现了较大幅度下降。广西和四川的生丝产量分别下降14.39%、0.23%,下降幅度不大，作为茧丝生产大省的龙头地位仍然稳固。安徽、重庆、山西的生丝产量下降幅度不足10%,云南、贵州、湖北三省甚至出现了正增长；重庆的绸缎产量同比增长达到16.31%;而广东、安徽、广西、新疆、云南、江西、上海7个省(区、市)的蚕丝被产量更是实现了逆势正增长，广东、广西分别实现增长105.45%和82.27%,主要得益于疫情期间国内居家消费增长拉动。根据国家统计局数据分析，从2016—2020年主产区主要产品产量变化情况看：随着江苏、浙江等东部沿海地区丝产量逐年减少，广西、四川的生丝产量规模优势日益突出。2020年江苏的绸缎产量1 885万 m, 较2016年下降82.01%,重庆的绸缎产量2 295万 m, 比2016年提高9.31%;2020年，山东蚕丝被产量56万条，较2016年下降81.24%,而陕西、湖南则分别提高116.87%和19.85%。“十三五”以来，随着鲜茧收购资格认定制度取消，茧丝绸产业链各环节已经完全实现市场化，东中西部主产省(区、市)之间的区域化协作和专业化分工，促进了茧丝绸生产向优势区域不断集中。国内茧丝绸产业已基本形成“东丝西移”“东绸西移”的布局，产业的集聚水平和集群效应得到进一步提升。另据国家统计局最新数据显示：2021年1—3月，全行业规模以上企业丝产量10 555 t, 同比下降1.45%;绸缎产量8 75