【新能源汽车】CEEP-BIT-2021年能源经济预测与展望研究报告：新能源汽车产业2020年回顾与.docxVIP

能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2021-005（总第 53 期） 新能源汽车产业2020 年回顾与未来展望 2021 年 1 月 10 日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 特别声明 本报告是由北京理工大学能源与环境政策研究中心、能源经济与环境管理北京市重点实验室、北京经济社会可持续发展研究基地、北京理工大学管理与经济学院、中国“双法”研究会能源经济与管理研究分会和中国能源研究会能源经济专业委员会联合出版的系列研究报告之一。如果需要转载，须事先征得本中心同意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告”字样。 新能源汽车产业 2020 年回顾与未来展望 执 笔 人：张祥 孙豪杰 作者单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心联 系 人：张祥 研究资助：国家自然科学基金项目（），国家自然科学基金项目 ，国家重点研发计划项目（2016YFA0602603）。 北京理工大学能源与环境政策研究中心北京市海淀区中关村南大街 5 号 邮编：100081 电话：010传真：010E-mail: xiangzhang@ 网址： Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel: 86-10Fax: 86-10E-mail: xiangzhang@ Website: PAGE PAGE 10 新能源汽车产业2020 年回顾与未来展望 2020年初遭遇的重大突发新冠肺炎疫情，使我国新能源汽车产业面临严峻挑战，上半年产销量明显下降。但2020年下半年以来，新能源汽车产销量明显回升，并连续第六年保持产销量世界第一。这背后有一系列原因。本报告对2020年新能源汽车产业的发展情况从整车、动力电池、充电基础设施和激励政策四个方面进行了回顾，识别出值得关注的主要挑战，并对新能源汽车产业的发展进行展望。 一、2020年新能源汽车产业发展回顾 我国新能源汽车产销量连续六年保持世界第一，累计保有量达 492万辆。根据公安部机动车注册登记数据，2020年新增新能源汽车 111万辆，同比下降7.5%，占同期汽车保有量的1.75%，高于2019年同期1.46%的占比。据汽车工业协会数据，2020年1-11月，销售纯电动汽车89.4万辆，插电式混合动力汽车21.4万辆，燃料电池汽车同比严重下降，1-11月生产935辆、销售948辆。基本达到《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）》提出的到2020年新能源汽车累计产销量500万辆这一里程碑式的目标。我国新能源汽车近五年的产销情况，如图1所示。 图 1 2016~2020 年我国新能源汽车产销量 2020年上半年月度销量同比明显回落，下半年增速明显。2020 年上半年，因重大突发新冠肺炎疫情影响，加上前期地方补贴退出， 以及新能源汽车的市场需求受到抑制，销量同比平均下降44.3%，2 月销量一度同比下降达75.5%。2020年下半年，随着疫情得到有效防控、全国范围内的复工复产，以及在中央和地方政府一系列激励措施的综合作用下，市场需求得到逐步释放，新能源汽车下半年产销量不仅明显高于上半年水平，也显著高于2019年同期水平，如图2所示。 图 2 2020 年新能源汽车月度销售量 新能源乘用车继续占据较大市场份额，私人消费成为市场主体。2020年1-11月新能源乘用车销售97.6万辆，同比增长4.2%；新能源商用车销量为9.7万辆左右，同比下降9.7%；前11个月新能源乘用车平均占比为90.5%，高于去年同期89.6%的水平。2020上半年新能源乘用车私人用户的比例已经达到了72.21%，单位用户的比例达到13.57%， 同比分别上升19.66%，下降5.02%[1]，说明单位用户和私人消费者成为新能源乘用车市场的主体。 三元锂电和磷酸铁锂在动力电池装机量中继续保持主导地位，动力电池行业集中度稳中略升。2020年1-11月新能源汽车动力电池装机量约为60吉瓦时，与2019年水平相当。其中，三元锂电池装机量约为39吉瓦时，磷酸铁锂电池装机量约为22吉瓦时，如图3所示。动力电池行业集中度（装机量排名前五的企业所占市场份额）围绕84%上下 波动，集中度平均水平在去年基础上进一步提升2.5%。