滤波器发展趋势.docx

滤波器发展趋势 ? ? 射频前端是移动设备的关键部件, 主要包含滤波器、射频开关、功率放大器、射频低噪声放大器、双工器、等芯片, 其中滤波器主要作用是通过需要的并拒绝不要的频率, 从而使得手机中的接收器可以只处理预期的信号；射频开关主要用于接收、发射路径之间的切换；功率放大器（PA）主要作用是发射路径的射频信号放大；射频低噪声放大器（LNA）用于接收路径中的小信号放大；双工器主要作用是将发射和接收讯号相隔离, 保证接收和发射都能同时正常工作. ? ? 5G对射频前端市场的影响主要在于需要支持的频段大幅增加, 带动射频前端器件数量大幅提升. 5G手机射频前端除了要支持5G频段, 还需要提供向后兼容, 以支持4G/3G/2G的操作模式. 与4G手机相比, 5G手机射频前端的滤波器从40个增加至70个, 频带从15个增加至30个, 接收机发射机滤波器从30个增加至75个, 射频开关从10个增加至30个, 载波聚合从5个增加至200个. 射频前端器件数量大幅上升带动单机射频前端价值量大幅提高, 单部手机的射频半导体用量达到25美金, 相比4G手机近乎翻倍增长. ? ? 5G手机射频前端数量 ? ? 随着5G商业化的逐步进行, 预计射频前端市场未来将迎来飞速增长. 2018年全球射频前端市场149.1亿美元, 同比增长14.1%, 预计2020-2021年可达168亿美元、199.7亿美元, 增速分别为12.7%和18.9%. ? ? 在射频前端器件市场结构中, 滤波器在射频前端器件中占据最大的份额, 约53.33%, 射频PA其次, 占据33.33%的份额, 其他器件与这两个相比份额相对较小. 随着5G频段的增加, 滤波器的市场规模也将迎来快速增长, 2017年全球滤波器市场规模80亿美元, 预计2023年可达225亿美元, 年复合增长率为18.8%. ? ? 2012-2020年全球射频前端市场规模及预测 ? ? 主要射频器件市场份额占比 ? ? 滤波器主要分为SAW（声表面波）和BAW（体声波）滤波器, SAW滤波器具有低插入损耗和良好的抑制性能等优点, 制作在晶圆上, 可以低成本进行批量生产, 适用于1.5GHz以下频段的应用. SAW滤波器主要缺陷是在高频表现较差并且容易受到温度影响, 例如在高于1GHz时, SAW的选择性有所降低, 在2.5GHz左右, SAW仅能用于对性能要求不高的应用. ? ? 与SAW相比, BAW滤波器非常适合高频应用, 在高于1.5GHz的时候, SAW具有非常明显的性能优势. BAW滤波器的尺寸会随频率升高而缩小, 适合要求非常苛刻的3G和4G应用. ? ? 另外, BAW对温度变化比较不敏感, 具有极低的损耗和非常陡峭的滤波器裙边. BAW的主要缺陷是制造成本比较高, BAW在比SAW更大的晶圆上制造, 每片晶圆的产出是SAW的4倍, 但是由于BAW制造工艺步骤是SAW的10倍, 综合来看成本还是要高不少. 目前来看, SAW主要用于中低端手机, 约占据滤波器市场70%的份额, BAW主要用于高端手机, 约占30%的份额, 未来随着5G高频应用的增加, BAW滤波器份额有望得到提高. ? ? 从滤波器市场竞争格局来看, 目前基本被国外垄断. 在SAW滤波器上, Murata占据了主导地位, 市场份额高达50%, TDK、太阳诱电、Skyworks分别占据了20%、15%、10%的份额. ? ? 在BAW滤波器上, 博通和安高华并购重组后取得了绝对的主导地位, 市场份额高达86%, 其次是Qorvo, 市场份额约8%, 其他厂商与二者差距较大, 份额较小. ? ? SAW滤波器市场竞争格局 ? ? BAW滤波器市场竞争格局 ? ? 国内从事滤波器的企业主要有麦捷科技、中电26所、德清华莹、好达电子, 主要主要情况如下： ? ? 麦捷科技：2015年开始研发滤波器, SAW滤波器已经量产并获得华勤、闻泰、中兴、华为等知名客户认可, 同时也在积极持续预研开发面向5G手机射频前端用的LTCC、TC-SAW、FBAR滤波器及其射频模块. ? ? 中电26所：声表技术处于国内领先的位置, 主要产品包含SAW、TC-WAW、FRAR滤波器. ? ? 德清华莹：国内最早从事声表面波滤波器的企业之一, 拥有3.5亿只声表器件的年产能, 已经打入国际知名手机厂商客户供应链. ? ? 好达电子：拥有国内最大、最先进的声表面滤波器产线, 主要客户包括小米、中兴、三星等. ? ? 与国外相比, 国内企业主要从事SAW滤波器生产和研发, 主要应用在国内手机厂商中低端手机中, 不论是产能还是技术水平均与国际巨头有较大差距. 公司在滤波器布局始于2017年, 当时为发展滤波器业务, 公司投