某医药公司收购某制药公司项目建议书.pdfVIP

某医药公司收购某制药公司项目建议书 并购 建议书 1 / 40 ￥%￥%￥%本方案由医药集团股份有限公司和深圳市高盛 达投资咨询有限公司根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民 共和国证券法》和《公开发行公司信息披露实施细则》等国家有 关法律、法规的规定，严格按照中国证监会关于《上市公司治理 准则》以及《上市公司收购管理办法》共同编制，专呈湖北省政 府、潜江市政府各位领导及湖北潜江制药股份有限公司董事会审 阅。 ￥￥ 2 / 40 ￥￥ 目 录 第一部分 摘要 第二部分 企业情况综述 第一节 集团及太太药业 第二节 潜江制药 第三部分 收购方案 第一节 丽珠收购的目的 第二节 丽珠收购的优势 第三节 收购的初步框架方案 第四部分 收购后的发展预期 第一节 潜江制药发展 第二节 对地方经济的影响 第三节 愿景描述 第五部分 丽珠的承诺 第六部分 附录 附录 1 集团及控股股东太太药业概况集团及控股股东太太药业的主要优势 附录 2 集团主要企业简介 附录 3 太太药业进入集团后相关情况的说明 3 / 40 附录 4 潜江制药概况 第一部分 摘要 在潜江市委、市政府的正确领导下， 潜江制药管理层带领全体员工辛勤工作， 在短短几年内， 把一家名不见经传的小厂发展成为中国眼药第一家上市公司。 随 着党的十六大召开， 潜江市委、 市政府顺应 “国退民进”的国家政策， 果断提出： 出让潜江制药的国有股权， 为潜江制药创造更大的发展空间。 同时也为丽珠创造 了参与潜江建设的机会。在 此非常感谢市委市政府为我们提供机会介 绍集团。 医药集团股份有限公司 (简称集团 )位于比邻港澳的中国花园城市珠海， 1993 年成为中国医药行业第一家向境内外发行股票的上市公司， 1996 年起连年被国 家经贸委列入 520 家国有重点企业。集团 400 多个品种，涉及化学药品，生物工 程及生化药品，中药，诊断试剂，形成了以销售消化道，抗感染，心脑血管药物 为主的中国最强的处方药营销网络。 2002年 6 月，中国十大民营上市公司之一的太太药业成为丽珠控股股东。 这不仅为集团提供了太大拥有的中国 0 药品及保健品最佳营销网络及市场资源， 而且在短短的半年中， 通过企业文化的再造及先进管理理念的引入， 集团成功完 成从国有控股到民营控股的平稳过渡。 2003 年一季度集团业绩为历史同期最好 水平。 太太入主后，集团更加明确了战略目标：几年内，进入中国制药行业五强。 比照目标与丽珠现有的资源， 我们明显感到设备及生产能力严重不足，