砷化镓行业竞争格局及未来发展预测分析.docxVIP

砷化镓行业竞争格局及未来发展预测分析 ? ? 一、砷化镓行业市场规模预测 ? ? 预计2023年全球砷化镓元件市场规模达到157亿美元, 5年CAGR为10%. 根据数据, 2018年全球砷化镓元件市场总产值达到89亿美元, 较2017年增长0.45%, 2012-2018年CAGR为7%. 预计到2023年, 全球砷化镓元件市场规模将达到143亿美元, 2019-2024年CAGR为10%, 增速加快. ? ? 2012-2018年全球砷化镓元件市场产值 数据来源: ? ? 2019-2023年全球砷化镓元件市场规模预测 ? ? 预计2023年国内砷化镓元件市场规模达到90亿美元, 5年CAGR为44%. 2018年国内砷化镓元件市场总产值约14亿美元, 未来5G手机更新换代, 预计拉动大量PA用量, 国内砷化镓元件需求量将继续保持飞速增长, 2023年砷化镓元件规模有望达90亿美元, 5年CARG为44%. ? ? 中国砷化镓器件市场规模（单位：亿美元） 数据来源: ? ? 中国砷化镓元件市场规模占比 数据来源: ? ? 二、砷化镓衬底材料市场规模预测 ? ? 预计2023年全球砷化镓衬底规模约10.5亿美元, 中国为3.5亿美元. 2018年全球/国内为4.1/0.6亿美元, 预计2023年全球/国内上升至10.5/3.5亿美元, 全球和国内的5年CAGR分别为21%和45%. 全球砷化镓衬底市场结构变化不大, 国内方面射频芯片用衬底占比大幅上升. ? ? 全球砷化镓衬底市场规模结构 数据来源: ? ? 中国砷化镓衬底市场规模结构 数据来源: ? ? 三、砷化镓行业竞争格局 ? ? 砷化镓上游衬底到下游元件价值量逐级放大. 数据显示, 2018年, 全球砷化镓产业链上衬底、外延片、晶圆代工、元件的市场规模分别为4.6亿美元、11.0亿美元、56.7亿美元、88.7亿美元. 2018年数据显示, 砷化镓上游衬底到下游元件, 市场规模放大约18倍. ? ? 全球砷化镓产业链的各环节市场规模（单位：亿美元） 数据来源: ? ? 砷化镓产业链各环节均处于寡头垄断的竞争格局. 砷化镓产业链上, 各环节的CR2都大于50%, 单晶衬底、外延片和晶圆代工环节的CR3甚至接近90%, 整个产业链呈现明显的寡头垄断格局. 全球砷化镓产业链各环节竞争格局 数据来源: ? ? 与国外相比, 中国砷化镓产业链竞争格局仍处于弱势. 现阶段的现状为：原材料开采环节竞争力强；单晶制造环节竞争力一般；外延片中的射频器件竞争力较弱、光电器件有一定竞争力；IDM中的射频器件竞争力缺失, 主要集中在LED芯片的上下游垂直整合. 砷化镓产业链国内企业与国际企业对比分析 环节 内资企业 外资企业 原材料开采 资源丰富、竞争力较强 较弱，相关矿产资源较少 单晶制造 较多企业布局、工艺成熟，但竞争力一般。原因：工艺落后，生产晶片以2-4英寸为主。 外资企业直接在中国设厂，竞争力强 外延片 射频器件竞争力较弱，光电器件领域有一定竞争力，LED市场占据了20%份额。 GaAs产业链分工更加明显，国际上领先企业具备先进工艺，竞争力较强 IC设计、晶圆制造、封装测试 射频领域竞争力缺失；国内企业主要围绕LED芯片做上下游的垂直整合 思佳讯、博通等公司每年向中国下游市场销售大量的元件，竞争力较强