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物联网市场发展趋势物联网产业链发展分析 ? ? 一、物联网 ? ? 在风口消失、资本寒冬的“双失”市场影响下, 各家投资机构都选择放缓了投资节奏. ? ? 过去20年投资主趋势划分为2个阶段：第一：互联网1.0阶段（PC时代）, 1999年前后随着IT技术的进步带动PC的普及, 依托PC的高增长, 诞生像BAT等初代互联网公司；第二：互联网2.0阶段（移动互联网时代）2010年前后随着通讯技术的发展和智能手机的普及, 美团点评、今日头条、滴滴出行等移动互联网独角兽诞生. 每一次互联网产业升级都是技术先行, 这一次AIOT等多技术也将吹响互联网3.0——万物智联时代的号角. ? ? 2010-2018.11中国股权投资市场募集总额趋势 ? ? 物联网在各行业的应用不断深化, 催生新技术, 有助于改造升级传统产业. 2020年市场规模预计达到2万多亿元. 2020年将较2017年增长160.59%, 达到40亿, 其中蜂窝物联网10亿（占比约25%）, 较2017年增长203%. 蜂窝物联网已加速, 15-17年连接净增分别为0.39亿、0.65亿、1.7亿. ? ? 2015-2020年中国物联网市场规模及预测（亿元） ? ? 随着互联网的快速崛起, 应用形式逐步多样, 5G时期的高可靠、低时延、泛在连接, 决定着物联网将引领第三次信息浪潮. ? ? 一、产业、政策协力 ? ? 近几年中国政府关于物联网产业政策持续不断, 2015-2018年连续四年政府工作报告提到物联网, 对物联产业的发展要求口径由“促进”转变为“加快”, 产业迎来的政策红利加速期. ? ? 2017年6月, 工信部发布关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知, 要求基础电信企业要加大NB-IoT网络部署力度. 预计到2020年, NB-IoT网络实现全国普遍覆盖和深度覆盖, 基站规模达到150万个. NB-IoT技术成为物联网产业的主流标准. ? ? 1、NB-IoT技术 ? ? 核心技术自主可控, 海量连接的理想方案：低功耗广覆盖网络（LPWAN）将构成未来60%的物联网业务场景. LPWAN目前已经成型的技术规范有NB-IoT体系、LoRa体系和SigFox体系. ? ? NB-IoT具有更强的自主可控性, 产业链支持力量更大, 发展空间巨大. ? ? 成为5G标准一部分, NB--IoT技术发展注入新动力：2018年3月3GPP协议中, eMTC/NB-IoT已经被认可为5G的一部分, 并将与5GNR长时间共存, 意味着NB-IoT将在5G时代扮演更加重要的角色. ? ? LPWAN成型的技术规范 协议 NB-IoT LoRa Sigfox 主导者 运营商主导 Semtech公司 Sigfox公司 支持公司 GSMA、全球领先运营商、主要设备厂商、垂直行业企业在内的全球超过300家移动通信产业巨臂以及垂直行业代表 联盟成员包括跨国电信运营商、设备制造商、系统集成商、传感器厂商、芯片厂商和创新创业企业等 与Sigfox网络运营商合作，完成了6个国家的全国性部署，另外还有14个国家正在部署之中。20年底计划是覆球0国家和地区。 ? ? NB-IoT核心协议冻结：芯片在整个产业链中处于基础核心地位, 也是标准的核心载体. 在NB-IoT芯片领域中, 目前华为和高通研发进展最快, 产品最为成熟. ? ? 华为的芯片供应能力最强, 其Boudica120在2017年6月底已实现大规模出货, 月供应能力达百万片. 而升级版Boudica150在2018年大规模出货；高通物联网芯片世界领先, 其MDM9206多模芯片同时支持NB-IoT/eMTC/GSM全球频段, 这与美国优先发展eMTC技术标准是分不开的. 各芯片主流厂商均已具备量产能力 厂商 产品型号 特性 量产时间 锐迪科（RDA) RDA8909RDA8910 NB+GSMNB+eMTC 17Q418H2 思宽 MonarchSX NB+eMTC 18Q1 Nordic Nrf91 NB+eMTC 18H2 GCT GDM7243I NB+eMTC 18Q1 Ajtair ALT1250 NB+eMTC 17Q418H2 联发科 MT2625 NB 18H1 高通 MDM9206 NB+eMTC 18H1 中兴微电子 RoseFinch7100 NB 18H1 ? ? 在国内, 华为主导的NB-IoT标准发展较快、相对比较成熟, 以运营商为主导的蜂窝技术更有短期大规模快速发展优势. ? ? 三大运营商物联网布局加快已实施的工作, 加速实现全国主要地区、热点地区连续覆盖和深度覆盖, 助力业务快速上量. ? ? 2、NB-IoT产业链