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海外及中国高空作业平台行业市场规模发展因素分析 ? ? 一、高空作业平台行业概况：安全、经济、高效, 推动行业应用领域不断拓展 ? ? 高空作业平台属于高空作业机械, 高空作业机械是为满足高处作业的需要而设计和生产的一类专用设备, 它可以将作业人员、工具、材料等通过作业平台举升到指定位置进行各种安装、维修操作, 并为作业人员提供安全保障. 高空作业平台分类 数据来源: ? ? 高空作业平台下游应用领域广泛, 国内主要集中在厂房、场馆建设上. 高空作业平台可应用于厂房、场馆建设、飞机与船舶制造及维修、道路桥梁施工、市政工程、仓储超市等多个领域, 一般按照工作场景, 可以分为建设领域、商用领域、生活领域, 国外发展阶段已经经过了大规模工业领域应用向商用+生活用环节普及, 国内目前仍然处于建设应用阶段, 主要集中在厂房及场馆建设. 高空作业平台下游应用领域广泛 数据来源: ? ? 二、高空作业平台海外市场：全球市场稳健增长, 欧美为主 ? ? 欧美高空作业平台市场已步入成熟期. 全球高空作业平台市场规模近千亿元, 整体呈稳健增长趋势, 其中欧美地区是最主要的市场. 欧美国家经过多年发展, 高空作业平台市场已进入成熟期, 目前是全球最大的高空作业平台消费市场, 其发展规模全球领先, 主要有以下三个驱动因素：第一, 欧美国家巨大的经济总量创造了大量的高空作业平台应用需求, 高人均资本占有率为高空作业平台的普及提供了物质基础；第二, 欧美国家在生产安全方面建立了完善的标准、法规及监管制度, 基本杜绝了不安全的高空作业行为, 安全性相当突出的高空作业平台早已成为施工和作业中的首选设备；第三, 欧美国家人工成本高昂, 通过使用高空作业平台来达到提高工效已成为较为普遍的做法. 中国的高空作业平台市场处于行业发展初期 数据来源: ? ? 全球高空作业平台租赁市场设备保有量超150万台, 整体稳健增长. 根据数据统计, 2018年全球租赁市场高空作业平台保有量147万台, 同比增长约8.9%；2019年上半年保有量近150万台, 保持稳健增长. 分地区看, 美国是全球最大的高空作业平台消费市场, 其次欧洲. 2018年美国租赁市场高空作业平台保有量约62.7万台, 占比约42.65%, 欧洲十国保有量约29.4万台, 占比约20%. 全球高空作业平台租赁设备保有量近150万台 数据来源: 全球高空作业平台租赁设备保有量欧美占比超60% 数据来源: ? ? 从行业集中度看, 全球Top50租赁商设备保有量占比近一半. 全球高空作业平台租赁商前50强的设备保有量近五年复合增长率约8.82%, 保持稳健增长, 2019年保有量达79.92万台, 同比增长15.6%. 从行业集中度看, 全球高空作业平台租赁商前50强约占全球租赁市场总保有量的一半. 全球高空作业平台租赁商前50强设备保有量2019年增速为15.6% 数据来源: 全球Top50租赁商设备保有量占比近一半 数据来源: ? ? 三、高空作业平台国内市场：飞速发展, 成长空间巨大 ? ? 与欧美市场相比, 中国高空作业平台现有市场规模较小, 但飞速增长, 近年CAGR超40%, 呈现量小劲足的特点, 行业还处于起步成长阶段, 对标欧美至少还有5-10倍成长空间. ? ? 中国高空作业平台人均保有量及产品渗透率都偏低, 行业发展潜力巨大. 中国高空作业平台产品没有被广泛应用, 大量高空作业仍以使用脚手架为主, 或以叉车替代, 少数情况下甚至用起重机顶部安装一个平台框来达到高空作业的目的. 对标欧美成熟市场, 无论从总保有量、人均保有量还是产品渗透率来看, 中国高空作业平台市场潜力巨大, 未来至少还有5-10倍成长空间. 中国高空作业平台人均保有量仅约0.29台/万人, 远落后发达国家 数据来源: 中国高空作业平台产品渗透率仅约0.70台/亿美元, 远低于发达国家 数据来源: ? ? 中国高空作业平台租赁市场爆发增长, 行业景气度极高. 从高空作业平台租赁商数量来看, 中国高空作业平台数量近年来快速攀升, 迅速从2016年的300家左右增长至2018年的超900家；从设备平均出租率看, 中国设备平均出租率2018年约77.20%, 远高于美国的71%和欧洲十国的66%. 中国高空作业平台租赁商数量快速增加 ? ? 中国高空作业平台销量飞速增长, 2018年市场规模约28亿元. 2013-18年国内高空作业平台销量年均增速约50%, 2018年行业销量约3万台, 同比增长近70%, 设备保有量超9万台, 预计2019年销量超过4.5万台, 行业处于快速成长期. 中国高空作业平台2018年市场规模约28亿元 数据来源: 2018年国内高空作业平台竞争格局 数据来源