预调鸡尾酒行业及消费者结构分析.docxVIP

预调鸡尾酒行业及消费者结构分析 ? ? 预调鸡尾酒指预先调配并预包装出售的鸡尾酒产品, 主要由水、糖、果汁、酒基、酸料等调制后, 充加二氧化碳制成, 属于低酒精度饮料. 预调酒通过在朗姆、伏特加、威士忌、白兰地等基酒中加入不同种类的果汁从而形成了口味清爽、富有果汁香气、外观缤纷艳丽的混合酒精饮料. ? ? 世界范围内人均预调酒消费量最高的三个国家均在亚太区域, 分别为澳大利亚、日本和新西兰, 年人均饮用量在9-10升左右. 此外预调酒与啤酒在度数、价格、消费人群上的相似点, 美国、德国、墨西哥和巴西等主要啤酒消费国的预调酒人均消费量, 其中美国为3升, 巴西为0.6升, 德国、墨西哥1-2升, 介于巴西、美国之间. 在中国市场, 不论从消费规模、消费群体还是消费场景等角度来看, 预调酒依然是一个偏小众的品类, 2018年中国预调酒总消费量为9万千升, 人均0.06升/年, 仅相当于日本的1/150、美国的1/50. 与成熟市场相比, 中国的预调酒市场仍处于比较早期的阶段. 预调酒主要消费国2018年人均消费量（升/年） ? ? 2018年全球预调酒销售量约为428.6万千升, 近10年来全球预调酒销量年复合增速为2.61%；全球预调酒行业已经进入平稳发展阶段. 从全世界范围来看, 预调酒的主要消费地区为亚太地区和北美地区, 消费前五大的国家分别为日本、美国、澳大利亚、墨西哥和德国. 2018年亚太地区共消费预调酒144.58万千升, 占全球预调酒消费总量的32%, 北美地区共消费预调酒105.89万千升, 占全球预调酒消费总量的24%. 2004-2018年全球预调酒销量及增速 2018年预调酒在世界各地区的消费量分布 ? ? 预调酒登陆中国的时间并不算晚, 早在上世纪90年代末即出现在酒吧、KTV等渠道, 随后更多的进口预调酒品牌进入中国, 同时如RIO等部分国内品牌也开始了探索和发展. 2005年以后, 在国内进行生产的品牌如百加得、RIO、红广场等, 凭借更多的品类、更时尚的包装和更适合国内人群的口味, 在销售规模上逐步取得了对全进口品牌的优势. ? ? 但整体来看, 预调酒在进入中国市场的前15年间一直处于市场培育阶段, 渠道拓展主要以娱乐场所、商超为主. 加之售价偏高, 售价远超彼时普通消费者的消费能力, 因而一直未能全面打开市场, 仅被少量消费者接受. 直到2012年, 中国的预调酒消费量也仅为3.2万千升, 相当于同时期啤酒消费量的1/1500. 中国预调酒市场销售规模（吨） ? ? 在渠道端, 非即饮渠道的拓展（主要是商超和线上渠道）使消费者在了解并对预调酒产生兴趣的同时, 能以更为便捷的方式获取产品, 增强了尝鲜式消费的体验感, 也为产品带来了更高的复购率. 行业的非即饮渠道占比在2014-2015年间明显提高, 从2013年的38%提高到2015年的56%, 除了商超、零售终端铺货量的加大, 电商渠道的贡献也不容忽视. 预调酒非即饮渠道占比提升 ? ? 2015年前后进入行业的企业已基本退出市场, 行业的竞争格局随之发生了重大变化, 长期深耕预调酒行业的百润重新调整思路, 稳健的进行市场推广、专注研发消费者接受度高的新品, 市占率得到稳步提升, 强化了在行业中的龙头地位. 百润市占率稳步提升至80%以上 ? ? 女性酒类消费金额占比呈现增长态势, 低度低热量的啤酒、甜葡萄酒以及与IP联合出品的预调酒受到女性消费者的青睐, 其中预调酒的女性消费者占比达到46.1%, 明显高于白酒的27.2%. 而在预调酒文化相当成熟的新西兰市场, 女性消费者比例已超越男性消费者, 在18-34岁人群中, 差距更为显著. 预调酒消费者性别分布 成熟市场预调酒消费者结构 ? ? 预调酒独特的口感和饮用文化, 也恰好迎合了年轻一代消费者的消费诉求. 年轻人消费习惯的逐步西化, 西餐、洋酒、奶酪、烘焙等行业快速增长, 为预调酒的发展创造了有力的环境. 预调酒在中国市场的兴起与90后登上消费舞台基本是同时发生的, 年轻一代消费者的登场加快了酒精低度化的进程, 预调酒的口感和年轻人的口味基本实现了无缝对接. 再者, 饮用预调酒没有礼仪上的讲究, 不同于白酒大多用于应酬场合, 消费者一般会选择在轻松的氛围下饮用预调酒, 更多的是一种自发的需求, 带来的也是快乐的感受. 预调酒百度搜索人群属性 ? ? 日本拥有全球最为成熟的预调酒市场, 2018年全年销售量126万千升, 年人均饮用量10升. 作为在诸多消费习惯上有着相似点的邻国, 日本的消费趋势与潮流也一直影响着中国市场, 对新兴行业在中国的发展带来了启示. 日本预调酒人均消费量（升/年） ? ? 日本预调酒市场的发展起源于极具本土特色的Chu-