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餐饮行业对比及中国餐饮市场空间 ? ? 素有俗语“民以食为天”, 餐饮是人民最基础的生活消费需求之一. 随着社会进步和分工细化、人均可支配收入提升、城镇化进程加速, 人们外出就餐习惯得到培养, 餐饮行业的产品内容、服务方式、消费水平等均在变革升级. 中国拥有 14 亿人口的消费基础, 在消费升级的大背景下, 餐饮市场空间巨大. ? ? 中国餐饮消费占居民消费比例较高. 下游消费者的餐饮需求是促进市场发展的动力. 从中国居民消费结构来看, 2019年社会消费品零售总额中餐饮收入达4.67万亿, 占比为11.3%, 2010-2019 年间, 餐饮收入占比基本稳定在 11%左右；而其中限额以上餐饮企业收入占限额以上粮油食品、饮料烟酒类零售总额的比例在 30%左右, 2019 年该比例为 31.5%. 2019年城镇居民人均消费性支出中食品支出达 7,733 元, 占人均总支出的 27.6%, 2005-2019年间, 该比例维持在 30%左右, 略有下降. 餐饮占社零总额比例为稳定在 11% 2011-2019年餐饮占居民食品烟酒消费比例 ? ? 一、中美对比 ? ? 随着城镇化率不断提高、人均 GDP 持续增加、居民收入水平上升, 中国消费者外出就餐消费水平提升, 推动中国餐饮市场的规模扩张. 2019 年中国城镇人口达 8.48 亿人, 城镇化率为 60.60%, 较 2018 年提升 1pct, 但中国目前城市化水平仅处于美国 20 世纪 40 年代水平. 2019 年中国人均 GDP 为 7.09 万元, 同比增长 7.4%, 近五年增速稳定在6%以上. 而美国2019年人均GDP为6.52万美元, 中国仅为其15.57%, 处于美国 20 世纪 70 年代末水平. 2019 年城镇居民人均可支配收入为 4.24 万元, 同比增长 7.9%, 近五年增速稳定在 8%左右. 中国人均可支配收入增速高于美国 ? ? 中国人均餐饮消费水平如同中国人均 GDP 和人均可支配收入, 增速较快, 但人均水平仍处于美国早期发展阶段, 亦从侧面反应出中国餐饮行业未来还有巨大的提升空间. 从餐饮行业收入规模的同比增速来看, 中国餐饮业每年增速在 15%左右, 而美国则在 5%左右, 中国餐饮业规模增速远超美国. 2019 年美国人均消费水平为约 2,657 美元, 而中国人均餐饮消费水平约为 3,337 元, 仅为美国的 17.99%, 仍处于美国 20 世纪 80 年代的水平. 2001-2019年中国餐饮业规模增速远高于美国 中国人均餐饮消费仅为美国 18.0% ? ? 随着全球化、信息化、互联网化的进程加速, 全球餐饮业发展趋势存在很多相似性. 例如美国在进入 21 世纪, 餐饮消费习惯也向健康化、数字化等方向转变, 快捷休闲餐厅模式快速发展, 外卖用餐形式逐渐普及. 新中产消费者外出就餐花销更多 ? ? 中国餐饮门店数量远超美国, 且增速较快. 餐饮业进入门槛极低、护城河不高、竞争者众多、不存在消费者转换成本等, 天然容易形成竞争激烈、集中度低、极为分散的市场格局. ? ? 而中国更是地大物博、食品种类的菜系众多, 各地域饮食文化区别大、消费者喜好口味丰富, 进一步加剧了中国餐饮业的分散程度. 中国餐饮服务市场门店数量众多且增长较快, 2019 年门店数量达 991.88 万家, 同比增长 3.53%, 而美国餐饮门店数量则为 69.54 万家, 同比增长 0.78%. 2010-2019年中国餐厅数量及增速趋势 ? ? 中美餐饮门店类型结构存在区别, 中国以全服务餐厅（正餐）为主, 美国则是正餐、快餐、咖啡厅并重. 中国餐厅类型以全服务餐厅（正餐）为主, 2019年数量为 764.67 万家, 占比达 77.09%；有限服务餐厅（快餐）数量为 175.15 万家, 占比 17.66%；美国餐厅类型中全服务餐厅和有限服务餐厅相对平均, 2019 年数量分别为24.48 万家、31.01 万家, 占比分别为 35.20%、44.59%. 2018 年中国餐饮百强企业以正餐业态居多, 占比达 42.39%, 其次西餐休闲餐饮占比达 19.86%, 而火锅的占比以 12.06%居于第三位. 统计, 若按照中式餐饮、西式餐饮和其他餐饮的维度划分, 2017 年中式餐饮市占率（按收入计算）高达 80.5%, 其中中式正餐厅占比高达 70.3%. 美国 Top50 餐企中有 18 家正餐、25 家快餐, 而中国 Top50 餐企中有 19 家正餐、11家快餐, 17 家火锅. 中国餐饮百强企业中 42.4% 为正餐 ? ? 进一步按照菜式划分, 中式餐饮又可以细分为十多种类别, 品类分布极为分散, 其中市场份额最高的是火锅, 2