天津津能收购长百集团及资产重组方案.docxVIP

天津津能收买长百企业及财富重组方案 天津津能收买长百企业及财富重组方案 PAGE / NUMPAGES 天津津能收买长百企业及财富重组方案 天津市津能投资企业受让“长百企业”股份 及财富重组的方案 一、 收买双方基本情况 （一）相关方名称 收买方 ：天津市津能投资企业（以下简称“天津津能” ） 销售方 ：长春市净月潭旅游经济开发区管委会 收买目标 ：长春百货大楼企业股份有限企业（以下简称“长百企业” ） （二）收买目标“长百企业”的基本情况 1、 资本情况 名 称 总财富（万元） 净财富（万元） 每股净财富（元） 每股收益（元） 净财富收益率（ %）  2002 年 6月 2001 年 2000 年 70,588 67,885 70,767 35,985 35,784 35,343 2、股权结构及前十名股东持股情况 股权结构： 名称 总股本 流通股 国家法人股 股份数（万股） 18274 8592 9682 所占比率（ %） 100 47 53 前十名股东持股情况： 股东名称 持股数 持股比率（ % ） 股份性质 长春市净月潭旅游经济开发区管委会 56，872，480 31． 12 国有股 1 中国安全保险企业证券部 7，000，000 3． 83 法人股 吉林省信托投资企业 6，440，000 3． 52 法人股 东方工贸 2，800，000 1． 53 法人股 光大证券 2，231，529 1． 22 流通股 泰阳商务 1，400，000 0． 76 法人股 深圳南山风险投资基金企业 1，400，000 0． 76 法人股 景宏基金 1，393，801 0． 76 法人股 深圳万科企业股份有限企业 1，120，000 0． 61 法人股 香桂酒楼 1，100，000 0． 60 法人股 3、 行业介绍、业务经营情况及议论 “长百企业”主要从事商品零售及天然气销售业务。 2000 年以来主营业务收入、 主营业务收益及净收益情况见下表： 项 目 2002 年 6月 2001 年 2000 年 主营业务收入（万元） 17， 629 38， 058 33， 719 主营业务收益（万元） 4， 380 8， 981 5， 616 净收益（万元） 226 493 2， 247 2002 年以来，随着外资企业、国内域外商业入驻长春，使企业在经营上面对着多种业 态竞争。为了增强竞争实力， 企业采用了品牌经营、 特色经营、 低价经营等一系列措施， 在 同行业效益连续保持当先地位。 4、 “长百企业”的负债及或有事项 截止 2002 年 6 月 30 日“长百企业”流动负债 29， 010 万元，长远负债 55， 万元。 截止 2002 年 6 月 30 日，不存在重要或有及承诺事项。 5、 企业职工数量、专业组成、教育程度、离退休职工人数 2 企业现有职工 2， 354 人。离退休职工人数 564 人，均已纳入社会兼备保险范围。 职工专业组成：管理人员 208 人，专业技术人员 257 人，营业员、工人 1027 人。 职工受教育情况：大专以上 416 人、高中以上 1， 277 人，初中 661 人。 （三）收买方“天津津能”的基本情况 “天津津能”成立于 1991 年，为国有独资投资企业，现注册资本金 39.9 亿元 人民币，主要职责是：在国家规定范围内筹集、运用资本，经过参股、控股和委托 贷款等方式，从事电力、热力、天然气、煤气、节能项目等能源基础设施和高技术 产业投资开发与经营管理，肩负国有财富保值增值责任。 至 2001 年终，企业总财富 95 亿元，净财富 43.79 亿元，累计对外投资 83 亿 元。其中，与中国华北电力企业企业、中国华能企业企业、北京大唐发电股份有限 企业、北京国华电力有限企业等企业合资建设发电装机总容量 750 万千瓦， 按投资 比率“天津津能”拥有 215 万千瓦，控股发电企业一个，参股发电企业七个，有力 地保证了天津市经济发展和人民生活用电需求。 企业投资建设的热电联产供热管网 占天津市热电联产供热能力的三分之二的份额， 已成为天津市发展集中供热的主导 力量。 企业投资开发经营管理的锂离子电池、 非晶硅薄膜太阳能电池、 镍氢电池产 业化项目被列入 “国家高技术产业化示范工程” 项目和 “国家 863 镍氢电池产业化 示范基地”。 （四）拟置入上市企业的财富情况简介 拟置入上市企业的优秀财富有两块 3 1、热电发电财富 该热电发电财富总装机容量 97.5 万千瓦，已投入使用，该项财富净值 3 亿元人民 币，当前可创立年收益 4， 500 万元人民币。 2、 锂离子电池生产财富 该项财富净值约为 6， 000 万元人民币，特地从事锂离子电池的研究开发和生产经营， 是当前国内投资