2019年菜市场草根调研报告.pdfVIP

正文目录 图表目录 3 一、玉泉东菜市场 4 （一）立足社区，熟客撑起市场格局 5 （二）八种品类，经营各有千秋 9 （三）低加价低损耗，净利润维系温饱 12 （四）客源减少，超市电商双冲击 13 （五）菜市场百态，优劣各执一隅 15 （六）竞争加剧，未来路在何方 16 二、增光鸿运市场 17 （一）非典型生鲜市场，综合店面更多可能 17 （二）六大品类，经营各异 18 （三）多面分析，洞察市场优劣 19 （四）整合提升创人气，服务态度期更佳 20 三、阳普平昌菜市场 20 （一）定位社区，结构合理 20 （二）客流日内周期变化明显 23 （三）单店营收较低，盈利水平不高 24 （四）整体价格偏低，高价菜占优势 25 （五）摊贩盈利堪忧，出路尚不明朗 26 图表目录 图1：生鲜渠道份额大部分集中在菜市场 4 图2：玉泉东菜市场 5 图3：玉泉东商品交易市场 5 图4：玉泉东菜市场周围情况 6 图5：玉泉东菜市场导购图 7 图6：玉泉东菜市场摊位统计 7 图7：客流量与消费者年龄段估计 8 图8：消费者客单价估计 9 图9：玉泉东菜市场蔬菜摊位 10 图10：玉泉东菜市场蔬菜摊位 10 图11：玉泉东菜市场猪肉摊位 10 图12：玉泉东菜市场淡水鱼摊位 11 图13：玉泉东菜市场淡水鱼摊位 11 图14：玉泉东菜市场海鲜摊位 11 图15：玉泉东菜市场海鲜摊位 11 图16：玉泉东菜市场周边竞争情况 13 图17：增光鸿运市场周边情况 17 图18：增光鸿运市场摊位统计 18 图19 阳普平昌菜市场位置 21 图20 阳普平昌菜市场外观 21 图21 摊贩品类占比 21 图22 菜市场一楼布局 22 图23 菜市场二楼布局 22 图24 阳普平昌菜市场肉类摊点 22 图25 阳普平昌菜市场冻水产摊点 22 图26 客流量估计 23 表1：玉泉东菜市场周围情况 6 表2：主要生鲜品类摊贩盈利测算 12 表3：玉泉东菜市场和超市比价（元/斤） 13 表4：客流量与消费者年龄段估计 18 表5：主要生鲜品类摊贩盈利测算 24 表6：阳普平昌菜市场和超市比价（元/斤） 25 招商证券零售研究团队一直对生鲜领域保持高度的关注，之前对一些新兴业态如社区店、 生鲜电商、社区拼团、创新型O2O生鲜超市等进行了深度研究。生鲜领域近几年在一 二级均有较高热度，新兴业态如火如荼，行业和资本关注度也更高。但是从整个生鲜的 渠道分布来看，菜市场这一传统的渠道还是占据了最大的市场份额，我们日常生活中也 多有接触，而行业中菜市场的研究相对较少，主要由于行业分散，从业人员普遍素质不 高，相关的统计资料相对较少，造成一定研究难度。但是研究生鲜新兴业态包括超市， 其实都有在讲替代菜市场的逻辑，那么菜市场这一传统的业态究竟目前发展情况如何， 未来走向何方，会轻易被新兴业态打败么。 带着这些问题，我们尝试先从一线草根调研开始，了解菜市场摊贩目前的经营和生存情 况及消费者角度对菜市场的看法。本次草根调研报告主要分享我们近期在北京、上海两 地三个菜场草根调研的成果，供产业人士和投资者参考。 图1：生鲜渠道份额大部分集中在菜市场 资料来源：欧睿、招商证券 一、玉泉东菜市场 截至2018年底，北京市登记在政务数据资源网的便民菜市场（包括便民菜店、集贸市 场、车载菜车、早市、超市等）合计3400余家。玉泉东菜市场隶属于玉泉东商品交易 市场，该商品交易市场共有五个交易厅，1、3厅销售服装，2、4厅销售百货，5厅为 菜市场。玉泉东菜市场建设于2000 年，由原来的小菜市场拆迁至此，18 年间经过 5 次大型装修。历史悠久、客流稳定、面积宽敞、产品丰富、管理有序，既保留了传统菜 市场亲民、接地气的风貌，也是现代城市菜市场发展的典型。 图2：玉泉东菜市场 资料来源：草根调研、招商证券 （一）立足社区，熟客撑起市场格局 1.背靠商品市场，便捷交通引客源 玉泉东商品交易市场位于海淀区北京西四五环之间，靠近四环。由服装厅、百货厅和菜 市场构成。产品包罗万象：日用百货、服装鞋帽、文具书本、蔬果水产、粮油食品，极 大方便惠利了周围的居民生活。 图3：玉泉东商品交易市场 资料来源：草根调研、招商证券 菜市场位于海淀区北太平路与采石南路交叉口北100米，西四五环之间，靠近西四环。 菜市场周围社区、人流聚集地很多。正门口虽无大型停车场，但道路两侧可以停车，100