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日化行业发展现状及行业发展趋势分析 ??日化行业发展现状分析 ??1、日化行业销售情况分析 ??中国是世界上第一人口大国，人口数占世界总人口数近20%，庞大的人口基数及不断发展的国民经济和人均消费水平，促使中国成为全球第二大化妆品市场。2014年，中国日化产品市场规模为2,937亿元，同比增长7.2%，从2009年至2014年，年复合增长率达9.8%；预计2014-2019年年复合增长率将为7.6%，总增长率将达到44%，到2019年，中国日化产品零售额将达到4,230亿元。 2009-2019年中国日化用品零售额（亿元） ??随着日化行业的高速发展，日化企业也加速了证券化进程，2017年至今，拉芳、珀莱雅、名臣健康以及御家汇相继上市。2017年日化板块营业总收入同比增长31.3%达到333.5亿；日化行业的平均市盈率显著上升，维持在60以上。 2012-2017年中国日化板块营业总收入 公开资料整理 2013-2018年中国日化行业公司市盈率 公开资料整理 ??2、日化行业细分市场现状分析 ??1）、个人护理产品类 ??个人护理类产品包括洗发水、沐浴露、护发素、啫喱水、洗手液等。随着国民经济发展及城镇化进程加快，中国居民住房条件、公共卫生设施等条件不断改善，居民生活质量有了大幅提高，人们对健康生活有了更高追求，对个人护理用品的使用要求更高。2014年中国个人护理类产品零售额为532.98亿，预测2014-2019平均年复合增长率为4.1%,到2019年个人护理用品市场份额将达到652.69亿元。 2009-2019中国个人护理产品市场规模（亿元） 公开资料整理 ??2）、化妆品类 ??化妆品包括护肤品、彩妆等。2009年，中国化妆品的销售额为981亿元，至2014年达到1,630亿元；据预测，2014年至2019年年复合增长率达7.1%，总增长率高达51.9%，至2019年中国化妆品品零售额预计突破2,400亿元4。中国中高端消费者主要购买欧美及日韩品牌产品，而对广大的基层消费者而言，更倾向于选购性价比优良的民族自主品牌，因此国产品牌市场潜力巨大。 2009-2019年中国化妆品市场零售额及增长走势（亿元） 公开资料整理 ??3）、家居护理用品 ??家居护理用品包括洗衣粉、皂类、洗洁精等清洁类产品。本土家居护理品牌发展较快，已占据了国内市场半壁江山，立白等品牌的市场份额已经在洗洁精、洗衣粉领域处于领先地位；蓝月亮在洗衣液市场由2007年至2013年实现了高速增长，一度占据了市场主导地位，纳爱斯更是在2006年收购了英属中狮旗下的的香港奥尼、裕西、莱然三家公司，兼并了百年润发、西亚斯、香港奥尼3个品牌，取得了83只商标的独占使用权5，开创了本土日化企业真正意义上并购外资企业的开端。 ??3、日化行业规模分析预测 ??2017年中国日化市场规模同比增长9.6%至3615.7亿元，规模位居第二，预计2019年有望突破4000亿元；2012-2017年CAGR为7.7%，远高于规模排名第一的美国（3.1%）和第三的日本（1.8%）。 ??分品类看，目前护肤品是日化行业中最大的品类，2012年以来占比均在50%左右，2017年同比增长10.3%；随着千禧一代对彩妆产品的需求增加，2017年同比增长21.3%，成为日化行业中增速最快、最具活力的品类。随着国内消费者生活卫生习惯养成，护发品、沐浴用品和口腔护理等基础日用产品普及率提升；男士护理和婴童专用护理产品尚处于起步阶段，高速发展。 2012-2017年中国日化市场规模稳步上升 公开资料整理 2017年国内日化行业产品结构 公开资料整理 ??随着消费人群对日化品需求更加旺盛，化妆品分享的现象愈加流行，更多化妆品购买平台呈多样化，中国日化行业在未来将保持稳步发展，而化妆品市场扩张更为迅速。预测2018-2023年，中国日化行业销售规模继续扩大，销售收入在2023年增至6609亿元以上；其中化妆品销售规模在2023年增至3133亿元上下；而网购化妆品交易规模仍将占化妆品全市场份额的大头，成为拉动整个日化行业的增长极。 2018-2023年中国日化市场规模预测走势图（单位：亿元） 公开资料整理 2018-2023年化妆品市场规模预测（单位：亿元） 公开资料整理 2018-2023年化妆品网购市场规模预测（单位：亿元） 公开资料整理 ??4、日化行业本土品牌市占率分析 ??目前国内获化妆品生产许可证的企业约4474家，市场参与者众多，行业较为分散。2017年国内化妆品行业CR10为39.4%，而美国、日本和韩国2015-2017年的CR10基本在50%-70%之间，国内集中度仍有提升空间。虽然国内化妆品市场仍以国际品牌占主导，但近年本土品牌加快追赶、锋芒渐露，TOP20中本土企业市占率合计由2