海合会国家建筑工程承包市场与中国企业的机遇.docxVIP

? ? ? ? ? 海合会国家建筑工程承包市场与中国企业的机遇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 海合会是海湾合作委员会的简称，其成员国包括沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯联合酋长国、阿曼、卡塔尔和巴林6个国家。海合会国家作为一个整体，是世界第二大建筑工程承包市场，约占国际承包工程营业额的1/5，工程项目种类丰富，特大型工程项目数量多，是各国建筑工程公司的淘金热土。21世纪以来，在石油收入增加、人口增长和城市现代化建设、经济发展战略调整、经济一体化进程，以及经济政策调整推动下，海合会国家的建筑工程承包市场发展迅速。在国际金融危机冲击下，尽管私人资本支持的房地产市场明显收缩，但政府资金支持的基础设施项目受冲击较小。未来五年，随着各国经济恢复，市场将进入缓慢恢复期。与金融危机以前时期相比，基础设施项目相对增多，工程成本下降，项目结构优化，开放程度提高。中国企业在海合会国家建筑工程承包市场上面临大量的发展机遇。 一 工程承包市场的发展特点 （一）21世纪的市场重新振兴 以海合会国家为主的西亚建筑工程承包市场在20世纪70年代一度辉煌，但从80年代中期以后因国际油价低迷而全面萎缩，21世纪以来在国际油价持续高涨推动下迎来全面振兴。全球最大的225家国际工程承包商在西亚市场的营业额从2001年的85.4亿美元猛增到2008年的774.7亿美元，年均增长率为37%。2008年，西亚集中了国际建筑工程承包公司225强中的155家，成为世界上国际承包公司最集中的地区；225强在西亚市场实现了其全年营业额的19.9%。西亚在国际承包工程市场营业额中的地位从2001年低于欧洲、亚洲、北美和拉美的第5位，蹿升到2008年仅次于欧洲的第二位。[1] （二）特大型工程项目数量较多 在海合会国家2010年在建和设计中的50个金额最高项目中，项目金额超过100亿美元的有19个，其他31个项目的金额也都在26亿～93亿美元之间。[2]例如阿联酋的Capital District项目额400亿美元、Yas Island 开发项目额370亿美元、Saadiyat Island 项目额275亿美元，沙特的King Abdullah Economic City项目额350亿美元、海合会铁路项目额250亿美元，卡塔尔全国铁路系统项目额250亿美元，阿曼的Duqm新城项目额200亿美元，科威特的Sabah el-Ahmed城镇项目额138美元，巴林的Water Garden City 项目额66亿美元，等等。[2] （三）市场的国别分布比较集中 从建筑工程项目的国别结构来看，市场主要集中在少数国家。在2008年海合会国家在建和计划中项目总额中，阿联酋市场独占7148亿美元，占比52.2%。其他两个主要市场：沙特项目额为2838亿美元，占比20.7%；科威特项目额为1848亿美元，占比13.5%。卡塔尔、阿曼和巴林3个国家的市场则规模较小，总共占比13.6%。 （四）资金结构以私人投资为主 由于国际石油市场从20世纪80年代初以后长期低迷，海合会国家石油收入减少，政府投资能力受限，私人业主投资逐渐在建筑工程承包市场占据主要地位。即便是政府发包的项目，往往也要求承包商的带资承包或是采取BOT等融资方式。直到2003年以后，随着国际石油价格再次出现持续暴涨，政府投资的项目才重振雄风，但仍未改变私人投资为主的状况。 （五）项目结构以房地产项目为主 海合会的建筑工程项目全面，包括基础设施、工业项目和房地产项目。随着市场融资来源的变化，以政府投资为主的基础设施项目和工业建设项目的主导地位在20世纪80年代以后逐渐让位于以私人投资为主、更加有利可图，但也更加具有投资性质的房地产项目。房地产业虽然在金融危机中受冲击最严重，许多项目暂停和取消，但仍占据主导地位，海合会地区的建筑工程承包结构并没有发生根本性改变。海合会国家2010在建和列入计划项目总额高达13684亿美元。从项目结构来看，房地产和写字楼商厦等建筑项目为主，在建和列入计划项目额11509亿美元，占比84.1%；交通、电力等在内的基础设施在建项目额1903亿美元，占比13.9%；包括海水淡化、城市给排水和废物处理等项目额272亿美元，占比2.0%（见表1）。 表1 2010年海合会国家在建和列入计划项目 （六）市场主体呈现多元化状态 活跃在海合会国家工程承包市场上的承包商来源甚广。迄今为止，欧美承包公司仍占有大部分市场份额，但其营业额有下降趋势，从2001年的65.9%下降到2008年的59%；亚洲国家的承包公司占第二位，其中中国、日本和韩国的公司营业额占比在2001～2008年间变化不大，从24.5%略增到25.5%。2008年美国公司独占市场营业额19.8%，日本公司占11.5%，意大利占1