商业银行中间业务转型路径探析.docVIP

商业银行中间业务转型路径探析 摘要：本文从中美主要大型商业银行非利息收入在营业收入中的占比着手，比较分析2016年来中美主要商业银行中间业务发展的基本情况，指出国内银行中间业务发展面临的困境，提出新形势下国内银行中间业务发展的路径。 关键词：商业银行；中间业务；转型发展 伴随利率市场化进程的持续推进，中间业务已成为商业银行三大支柱业务之一，由中间业务形成的非利息收入成为银行营业收入的重要来源，中间业务发展水平已经成为衡量商业银行转型发展的重要标志。中间业务①是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务，按照功能与性质，中间业务主要包括传统型的支付结算类、银行卡类、代理类、担保类、承诺类业务和新兴型的交易类、基金托管类、咨询顾问类业务及其他类②。 一、中美主要商业银行中间业务情况比较 本文选取2016年以来美国富国银行、美国银行和国内工、农、中、建四大国有银行中间业务收入进行对比，分析得出以下结论：（一）美国银行业中间业务收入占主导，国内偏重于贷款利息收入从2016—2019年9月中间业务收入对营业收入的贡献度来看，美国主要商业银行中间业务收入占比均在40%以上，尤其是美国银行占比均超过45%；而国内四大行，中间业务收入规模虽然逐年递增，但其与营业收入占比却呈下降趋势，且与美国银行业的占比差距很大。（二）美国银行业中间业务收入产品丰富，业务发展均衡；国内银行中间业务收入产品单一，发展不充分美国商业银行中间业务产品种类多样、发展均衡，形成了以投资类为主、涵盖经纪服务、信用卡及银行按揭收入等较完整的业务及产品体系。同时，美国银行业注重客户忠诚度的培养，产品设计时增加客户转移成本；在销售方式上注重捆绑销售，除主打产品外，以优质的服务、良好的体验增加附加产品，通过降低主体产品费用、提高附加产品收费的方式吸引消费者。反观国内商业银行，中间业务发展过于集中，2016—2018年，银行卡类、支付结算类和代理类收入在中间业务收入总额占比超过80%，特别是银行卡收入占比近40%。中间业务发展不充分，缺乏金融衍生品交易、咨询顾问、投资交易等新兴中间业务品种，咨询顾问、交易类、基金托管类中间业务收入占比极低。在产品销售过程中，多是请求式或强制式，置客户于被动地位，影响客户体验和营销效果。 二、国内商业银行中间业务收入面临的挑战及原因分析 对比中美商业银行中间业务基本情况和趋势，国内商业银行中间业务仍面临巨大挑战，主要有四个方面：（一）业务发展欠规范，中间业务收入增长内生动力不足为完成中间业务收入任务，商业银行总行通过行政方式将考核任务、考核压力下发，层层传导至分支机构，在业务创新发展不足的情况下，大部分银行为完成考核任务，被动在放贷过程中，以提供所谓“财务顾问服务”“投融资咨询”为名，变相将利息收入转为中间业务收入。近年来，监管机构持续加大对银行不规范服务收费的监管处罚力度，强调落实“两禁两限”，要求银行的涉企涉贷类收费项目，必须提供实质性服务，不规范的“息转费”中间业务收入发展模式难以为继。2019年，A国有银行岳阳分行与B企业签订“现金管理服务协议”和“专项资金托管协议”，合计收费100万元，被监管机构认定“销售商品或提供服务，变相提高或压低价格的违法行为”，受到经济处罚。在外部监管政策进一步趋紧的情况下，传统的中间业务发展内生动力不足。（二）业务品种有限，缺乏多元化业务增长点目前，国内商业银行提供的中间业务产品仍以银行卡、支付结算和代理业务为主，品种单调，缺乏多元化的业务增长点。涉及投融资财务顾问、金融市场交易、担保类、金融衍生产品等发展潜力大、附加值高的创新型产品较少。特别在商业银行基层行，因缺少发展投行、银团等大项目的人员和谈判技巧，加之基层行客户经理专业水平和服务能力有限，严重制约债券发行、债券资金监管、并购、信托、托管等投资银行、咨询顾问类业务的拓展。（三）过于倚重传统中间业务收入，制约产品创新能力21世纪初，商业银行为拓展收入来源，开始大力发展代理保险业务，但也给银行带来较大的声誉及经营风险。以四大行湖南省分行为例，2011年，农行代理保险业务收入在中间业务收入占比高达10%，高于四行平均水平5.5个百分点，2019年农行实现保费规模31.36亿元，产生代理保险收入1.76亿元，占比7.5%，高出建行4.8个百分点。特别是前几年，银行允许保险公司驻点销售，个别保险公司人员利用客户对银行的信赖，在销售中，混淆银保产品概念、夸大产品收益，甚至冒充银行人员上门营销，导致客户纠纷不断，给银行带来一定声誉风险。同时，银行倚重保险业务中间业务收入，影响对其他产品的研发与拓展，还造成客户流失。保险公司组织从银行渠道获得的客户开展理财沙龙、客户答谢等活动，对客户