基金经理研究和分析报告：中加聚庆冯汉杰、魏泰源.pdfVIP

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2021-09-04 发布于广东
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基金经理研究和分析报告：中加聚庆冯汉杰、魏泰源.pdf

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证券研究报告 Research Report 2021年09月03 日基金经理研究系列：中加聚庆冯汉杰、魏泰源投资要点 ◆ 冯汉杰，清华大学数学硕士，基金经理年限2.63年，在管基金6只，在管基金总规模22.75亿元。2018年7月加入中加基金管理有限公司。2020年5月起担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 ◆ 魏泰源，厦门大学管理学学士，基金经理年限2.85年，在管基金8只，在管基金总规模187.99亿元。2020年10月起任中加货币市场基金基金经理。2020年12月起任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 ◆ 中加聚庆成立于2020年5月22 日，截至2021年6月30 日，基金规模为4.11亿元。 ⚫ 任职以来，基金实现累计收益21.97%、年化收益18.65%、相对基准的年化超额收益6.73%； ⚫ 基金年化波动率为5.66%，最大回撤为2.14%，净值走势稳健，产品收益回撤比为8.72 ； ⚫ 基金历史债券仓位波动较大，2021Q2杠杆水平为1.30，相较2021Q1大幅上升； ⚫ 2020H2根据基金利率敏感性分析测算的基金久期为1.49，低于中长期纯债型基金中位数； ⚫ 基金通过股债配置实现收益增强，2021Q2股票仓位为20.31% ，当前持仓主要集中于信用债中的中期票据（68.82%）； ⚫ 前五大重仓债合计占比36.88%，集中度较高，5只债券均为AAA级高等级债，风险较低； ⚫ 2021Q2披露的前十大重仓股中，海利得表现优异。 1 及信息披露 HTTP://WWW.CINDASC.COM 目录 ◆ 基金经理介绍 ◆ 代表产品介绍：中加聚庆冯汉杰、魏泰源 2 及信息披露 HTTP://WWW.CINDASC.COM uWkXpVbVcZnVcUmWwVaVbRcMaQoMmMoMqRkPqQuNeRqQoNaQmOsQwMpNqRMYqNtP 基金经理介绍冯汉杰，清华大学数学硕士，基金经理年限2.63年，在管基金6只，在管基金总规模22.75亿元。 2018年7月加入中加基金管理有限公司。2020年5月起担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。魏泰源，厦门大学管理学学士，基金经理年限2.85年，在管基金8只，在管基金总规模187.99亿元。2020年10月起任中加货币市场基金基金经理。2020年12月起任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 3 及信息披露 HTTP://WWW.CINDASC.COM 基金经理介绍图表1、基金经理在管基金（冯汉杰）产品代码产品名称基金类型