祖名股份：首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告.PDFVIP

祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 特别提示 祖名豆制品股份有限公司 （以下简称“祖名股份”或 “发行人”）首次公开 发行不超过 3,120 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2650 号文核准。本次发行采用网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行 （以下简 称 “网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司 （以下 简称 “保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 3,120 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,872 万股，占本次发行数 量的60%；网上初始发行数量为1,248 万股，占本次发行数量的40%，本次发行 价格为人民币15.18 元/股。 根据《祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 （以下简称 “《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,145.64732 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机 制，将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 312 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为2,808 万股，占本次发 行总量 90% 。回拨后，本次网上发行的有效申购倍数为 4,509.17658 倍，中签率 为0.0221769980%。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面的 相关规定，并于2020 年12 月25 日（T+2 日）及时履行缴款义务。 1、2020 年 12 月25 日（T+2 日）当日16:00 前，网下投资者应根据《祖名 豆制品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》披露的初步 1 配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并 确保认购资金于 T+2 日16:00 前到账。网下投资者如同一配售对象同日获配多只 新股，请务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只 新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投 资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行 的原因和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未 足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可 交换公司债券网上申购。 4 、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者 送达获配缴款通知。 一、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[第 144 号] ）的要求，主承销 商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发 行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计： 本次发行网下申购工作已于 2020 年 12 月 23 日 （T 日）结束。参与本次网 下发行申购的 32 家网下投资者管理的 32 个配售对象在中国证券业协会于 2020 年 12 月22 日公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单（2020 年第6 号）》内， 不具备配售资格，本次发行不予配售，具体名单如下： 2