中国银行业发展概述.docx

? ? ? ? ? 的中国银行业 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一 银行业运行情况 总体上看，2017年，中国银行业运行情况稳中向好，“脱实向虚”与“金融乱象”问题得到初步解决，对外开放不断推进，创新与转型步伐也有所加快。银行业主要运行特征包括以下几个方面。 （一）规模增速继续放缓 截至2017年底，银行业金融机构本外币资产达252万亿元，同比增长8.7%，增速较上年末下降7.1个百分点。各项贷款为129万亿元，同比增长12.4%。分资产类型看，贷款占资产的比重上升。各项贷款同比增长13.2%，高出同期资产增速2.6个百分点。新增贷款13.98万亿元，较上年同期增加1.2万亿元，占新增资产的比重较上年同期上升37.8个百分点。其中，制造业贷款增速连续为正，较上年同期上升2.6个百分点。 信贷增长的同时，同业资产和同业负债则出现了净减少。截至2017年末，同业资产、同业负债分别较年初减少2.6万亿元和2万亿元，其中股份制银行同业资产与年初相比降幅达45%。理财产品余额同比增速降至4%，较上年同期下降30个百分点，已连续11个月下降，其中同业理财累计减少3.4万亿元；中小银行下降尤为明显，城市商业银行和农村商业银行理财产品余额同比增速分别下降了40个和90个百分点。 截至2017年底，银行业金融机构本外币负债为232.87万亿元，同比增长8.4%，增速较上年末下降7.6个百分点。各项存款为148.97万亿元，同比增长8.37%。其中，居民存款为64.9万亿元，同比增长7.6%；单位存款为79.3万亿元，同比增长9.24%。同业负债（银行+非银行金融机构）余额为29.44万亿元，比上年净减少7645亿元，同比增长-2.5%。债券（含二级资本债、金融债和同业存单）发行余额为22.58万亿元，同比增长12.31%，其中同业存单余额约为8万亿元，比上年末增加17290亿元，同比增长27.55%。这体现了在存款增长乏力的背景下，部分银行对金融市场资金来源的依赖度进一步提升。在去杠杆监管力度日趋加大的背景下，2018年同业业务和金融市场依赖程度高的银行面临较大的调整压力。 分机构看，股份制商业银行的资产规模增速放缓最为明显，2017年增速仅为3.1%，首次低于大型商业银行（7.1%），有3家银行的资产负债规模较上年净减少。城市商业银行和农村金融机构资产增速仍保持在10%左右，但较上年均有大幅回落，尤其是城市商业银行，降幅在11个百分点左右（见图1）。总体上看，股份制商业银行和城市商业银行受强监管的影响最为明显。 图1 各类银行机构资产规模增速 （二）信用风险趋于平稳 截至2017年底，全部商业银行不良贷款余额约为1.7万亿元，较上年末增加1935亿元，同比增长12.79%。不良贷款率为1.74%，自2016年第四季度以来一直保持稳定。关注类贷款率自2016年第三季度以来持续下降，从4.1%的峰值下降到2017年末的3.49%，意味着潜在不良资产生成压力持续减弱。 分机构看，2017年末，大型商业银行不良贷款率为1.53%，较上年末下降0.15个百分点；股份制商业银行不良贷款率为1.71%，较上年末下降0.03个百分点；外资银行不良贷款率为0.7%，较上年末下降0.23个百分点。城市商业银行和农村商业银行的不良贷款率分别为1.52%和3.16%，较上年末上升0.04个和0.67个百分点。总体上看，中小银行，尤其是农村商业银行，仍面临较为严峻的信用风险考验。 从上市银行看，2017年末，有14家银行的不良贷款余额较上年末增加，招商银行和常熟银行的不良贷款余额有所下降。在不良贷款率方面，有13家银行的不良贷款率较上年末下降，仅浦发银行、平安银行和华夏银行三家银行的不良贷款率有所上升。这意味着在上市银行中，招商银行和常熟银行已率先出现“双降”，仅浦发银行一家银行维持“双升”，其他银行基本处于“一升一降”的状态。2012年以来不良贷款持续“双升”的势头有望出现拐点。 资产质量趋稳也带动了银行风险抵补能力的回升。2017年末，商业银行整体拨备覆盖率为181.42%，高于上年同期水平。其中，大型商业银行的拨备覆盖率为180.45%，自2016年第一季度以来稳步上升。股份制商业银行的拨备覆盖率为179.98%，较上年末大幅提升近10个百分点。城市商业银行和农村商业银行的拨备覆盖率分别为214.48%和164.31%，均较上年同期有所下降。尤其是农村商业银行，较上年同期大幅下降35个百分点，并逼近150%的监管红线。 （三）净息差逐步企稳 2016年，净息差水平收窄到2.09%，对银行业盈利能力产生了明显冲击，也导致了金融创新和金融套利业务的加速。不过，2016年下半年以来，净息差收窄的幅度有所收敛，呈现企稳的趋势。进