海昌新材：华创证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书.PDFVIP

扬州海昌新材股份有限公司 发行保荐书 华创证券有限责任公司 关于 扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216 号华创大厦 二〇二〇年八月 3-1-2-1 扬州海昌新材股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 华创证券有限责任公司（简称“华创证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”） 受扬州海昌新材股份有限公司（简称“发行人”、“海昌新材”或“公司”）之 委托，担任海昌新材申请首次公开发行股票并在创业板上市（简称“本次证券发 行”、“本次发行”）的保荐机构。 华创证券及本次证券发行的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）等有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）颁布的《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 （以下简称“《创业板首发注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书的简称与《扬州海昌新材股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。 3-1-2-2 扬州海昌新材股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次负责推荐的保荐机构 本次负责推荐的保荐机构为华创证券有限责任公司。 二、保荐代表人基本情况 华创证券有限责任公司指定吴丹和岑东培为本次发行的保荐代表人。 吴 丹：保荐代表人，现任华创证券投资银行部执行总经理，经济学硕士， 注册会计师，曾就职于长城证券投资银行事业部。主持或参与了贵人鸟（603555 ）、 鑫茂科技（000836 ）定向增发项目，以及金城股份（000820 ）、安妮股份（002235 ） 重大资产重组项目。曾负责过09 华能水电债、10 贵投债、13 天地伟业、13 朝 日科贸、13 中海港口、13 中科遥感等债券项目，作为项目负责人完成了三水能 源（832847 ）、广艺园林（833415 ）、启冠智能（835671 ）等多家企业新三板挂 牌工作。本次作为项目组负责人及签字保荐代表人具体负责海昌新材首次公开发 行股票并在创业板上市项目的保荐工作。 岑东培：保荐代表人，现任华创证券投资银行部董事总经理，经济学学士， 审计师、国际注册内部审计师（CIA ），具有十多年证券从业经验及十年以上的 保荐代表人执业经验，曾就职于首创证券、日信证券、广州证券、中原证券等多 家保荐机构，先后参与或主持了大同煤业（601001 ）、湘潭电化（002125 ）、中 远海科（002401 ）等首发上市项目的改制、辅导、上市保荐及发行承销工作，以 及北京科纳特造型艺术、珠海威丝曼服饰等多家拟上市公司的改制辅导及保荐工 作，作为项目负责人完成了秋乐种业（831087 ）、飓风股份（834703 ）等多家企 业新三板挂牌工作。本次作为签字保荐代表人具体负责海昌新材首次公开发行股 票并在创业板上市项目的保荐工作。 三、项目协办人及其他项目组成员基本情况 华创证券指定白明光