销售与运作计划概述.pptx

Sales and operations planning 销 售 与 运 作 计 划 Sales and operations planning 供应链中心游祖旺2010-12-26Sales and operations planning 计划分类与层次计划分类层次计划内容计划期限计划节点计划对象战略发展规划决策层公司发展方向3-5年1次/3年方向经营目标计划决策层销售与利润目标1年1次/1年指标销售与运作计划SOP一级部门需求预测与供应能力匹配，企业经营目标分解与细化；3-6个月1次/月产品族主生产计划MPS 供应链中心客户订单、安全库存1个月1次/半月最终产品物料需求计划MRPPMC物料需求计划1个月1次/周物料、配件生产计划SFC/PACPMC生产投入/产出计划与控制1/周1次/2天工序控制Sales and operations planning 销售与运作计概述基本概念计划过程输入/输出Sales and operations planning 基本概念销售与运作计划定义 销售与运作计划是一个业务过程，通过对市场、研发、采购、生产和财务等部门的沟通和协调，作出对市场变化具有快速响应的决策，以适应市场需求的变化和供需平衡，实现一个可执行的出货计划；帮助公司保持需求与供应的平衡。销售与运作计划考虑的是产品的总量。销售与运作计划一般每月修订一次，所显示的信息包括数量和金额；销售与运作计划作用 销售与运作计划将各个部门的运作与企业的经营计划联系起来，使所有的部门都朝同一个目标努力提供了一个满足企业经营目标的可行的生产计划，避免了由于企业各个部门单方面的决定，影响企业整体效益；Sales and operations planning 计划过程准备销售报告（Run Sales Forecast Reports）---业绩检视需求计划制定（Demand Planning）---销售预测供应计划制定（Supply Planning）---备料备货计划预备会议（Pre SOP meeting）领导层会议（Executive SOP Meeting)Sales and operations planning 计划过程一、准备销售预测报告（Run Sales Forecast Reports）报告由信息统计部门在每月月底或月初完成，主要内容包括：1、上月实际销售情况：含各产品族销售量和销售额、各区域业绩、销售达成率；2、产品和物料库存、生产以及未完成订单等；3、并提供一些销售分析数据和对预测准确性的统计分析给销售和市场人员，以便对未来需求进行预测。4、信息部门要将这报告提交给所有相关人员。Sales and operations planning 计划过程二、需求计划制定（Demand Planning ）： 销售和市场人员；根据客观事实或数据，结合主观判断；用科学的方法和工具对将来的需求进行预测；输出《**月-**月销售预测》，包括现有所有 产品，要考虑产品的生产周期对需求的影响。Sales and operations planning 计划过程三、供应计划制定（Supply Planning） ：1、供应能力评估： 新产品研发计划及新产品上市评估；财务支撑能力评估；生产保障能力评估；约束项评估； 2、供/需数据调整： 供应链分析《**月-**月销售预测》数据 ，结合供应能力的评估结果，以决定是否有必要对现有的运营计划进行调整，如果销售预测、库存水平、或者未完订单水平发生了变化，那么就应相应的调整运营计划，调整后的运营计划要通过资源计划进行校验，以确保关键资源的可用性。调整后的运营计划将提交销售与运作计划预备会议进行讨论。Sales and operations planning 计划过程四、预备会议（Pre SOP meeting） ：1、会议议程与目的：就供需平衡问题做出初步决定；讨论已发生或可能发生的约束问题，并形成一致的对策意见，以提交给领导层会议参考；明确不能达成一致的问题项，包含有关的背景和数据，以及为解决问题所需资源的申请，以提交给领导层会议决策；2、参与人员： 包括销售、市场、研发、财务、供应链相关的部门经理。Sales and operations planning 计划过程六、领导层会议（Executive SOP Meeting) 1、会议议程与目的：批准预备会议的建议或制定新的替代方案；授权对生产或采购水平的调整—预测备料和备货计划；将生产计划与运营计划进行对比，并且进行必要的调整；就销售与运作计划预备会议没有达成一致的问题进行决策；审查并对策那些低于计划水平的关键指标。2、参与人员：参与人员：部门经理各一级部门总经理参加；Sales and operations planning 销售与运作计划的