银行保险周单元活动管理工具介绍.pptx

1 1 周单元活动管理工具介绍 2 黄伟庆的十枚硬币 3 3 经营模式 经营过程 经营动作 活动管理工具 如何看待活动管理工具？ 细化 落实 主导 管控及检视 4 想填的没处填,不想填的空很多 个险工具拿来用,用着总是很别扭 日复一日,月复一月,年复一年,填的是 一个样,记得是流水账 雷声大雨点小,为推动而推动 活动管理工具现状反馈 5 业务团队需要怎样的活动管理工具 实用、简单、有空间 便于发现问题、逐层辅导 不同职能角色工具各有特色 可以记录渠道、客户信息 6 围绕周单元经营目标达成 便于对日常经营活动情况和相关信息进行 记录、分析 实现各层级之间辅导 促进工作习惯养成，从而提升经营绩效 周单元活动管理工具定义 7 周单元活动管理工具使用原则 整体原则 活动管理工具贯穿自我管理和团队管理的各个环节，须整体地运用。 真实原则 如实填写工具表格、认真执行，才能产生效果。 具体原则 原因分析、对策制定、效果评估等要具体详尽，避免流于形式。 结合原则 结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。 坚持原则 只要长期坚持，必能达到永续经营目的。 8                           自我管理 周、月工作计划 周、月工作小结 活动日志 会议督导 会议记录 周督导简报 培育各层级人员良好的工作习惯。 各层级人员逐步掌握分析问题、解决问题的能力。 外部服务 渠道经营信息卡 客户服务卡 活动管理工具构成 周单元活动管理工具分类 9 周单元活动管理工具使用关联 日 周 月 活动日志 周工作计划 周工作总结 月工作计划 月工作总结 时间关系轴 客户经理 营业部经理 渠道经理 职能关系轴 10 活动日志：当天要做的事情有没有做？ 日事日毕、日清日高 周工作计划、总结表：阶段计划的达成情况 周经营主题和节奏的确定 月工作计划、总结表：月度计划的达成情况 周单元活动管理工具的关键点 11 渠道经理活动管理工具表 月计划、总结表 周计划、总结表 活动日志 12 渠道经理活动管理工具表一： 月工作计划表 职能描述 业务计划分解 团队管理（重点督导） 渠道拜访计划 关注月度品质指标 重点内容 50%团队管理 50%渠道维护 + 重点关注人员：哪些人是月度任务达成的主力 13 渠道经理活动管理工具表二： 月工作总结表 检视计划达成情况 检视团队发展情况 检视重点工作完成情况 总结经验与不足 重点内容 总结的内容必须与计划相对应 有总结才有成长 14 渠道经理活动管理工具表三： 周工作计划表 目标更详细，细化到周 细分营业部、重点人员 工作更具体，写实事 团队管理与渠道维护 结合月、周主题 确定关键指标 重点内容 15 渠道经理活动管理工具表四： 周工作总结表 检视计划达成情况 检视团队发展情况 检视重点工作完成情况 总结经验与不足 重点内容 16 渠道经理活动管理工具表五： 活动日志 计划：当日目标、重点 关注对象、重点 工作安排 活动：早夕会、出勤、 追踪辅导 总结：当日小结与自我 学习 每日自我管理与团队管理的综合工具 17 营业部经理活动管理工具表 月计划、总结表 周计划、总结表 活动日志 18 营业部经理活动管理工具表一： 月工作计划表 职能描述： 50%团队管理 + 30%渠道维护 + 20%自我管理 团队经营事宜 20%自我管理 渠道经营事宜 19 营业部经理活动管理工具表二： 月工作总结表 团队目标达成 重点事项完成情况 总结得与失 个人目标达成 重点事项完成情况 总结得与失 重点内容 20 营业部经理活动管理工具表三： 周工作计划表 团队目标细化 个人目标细化 确定周重点人员 工作更具体，写实事 团队管理与渠道维护 重点内容 21 营业部经理活动管理工具表四： 周工作总结表 审视团队周目标达成 检视个人周目标达成 检视团队管理工作 检视渠道维护工作 总结得与失 重点内容 22 营业部经理活动管理工具表五： 活动日志 计划：当日目标、重点 关注对象、重点 工作安排 活动：早夕会、出勤、 追踪辅导 总结：当日小结与自我 学习 每日自我管理与团队管理的综合工具 两项工作重点 23 客户经理活动管理工具表 月计划、总结表 周计划、总结表 活动日志 24 客户经理活动管理工具表一： 月工作计划表 职能描述： 50%自我管理 + 50%网点维护 个人收入与业绩目标设定 月度重大事件 网点维护重点对象 25 客户经理活动管理