天津津能收购长百集团初步方案.docVIP

精美文档 PAGE . X市津能投资公司受让“长百集团〞股份 及资产重组的初步方案 收购双方根本情况 有关方名称 收购方 ：X市津能投资公司〔以下简称“X津能〞〕 出售方 ：X市净月潭旅游经济开发区管委会 收购目标 ：X百货大楼集团股份〔以下简称“长百集团〞〕 收购目标“长百集团〞的根本情况 资本情况 名 称 202X年6月 202X年 202X年 总资产〔万元〕 70,588 67,885 70,767 净资产〔万元〕 35,985 35,784 35,343 每股净资产〔元〕 1.97 1.96 1.93 每股收益〔元〕 0.012 0.03 0.12 净资产收益率〔%〕 0.63 1.38 6.36 2、股权结构及前十名股东持股情况 股权结构： 名称 总股本 流通股 国家法人股 股份数〔万股〕 18274 8592 9682 所占比例〔%〕 100 47 53 前十名股东持股情况： 股东名称 持股数 持股比例〔%〕 股份性质 X市净月潭旅游经济开发区管委会 56，872，480 31．12 国有股 中国平安保险公司证券部 7，000，000 3．83 法人股 X省信托投资公司 6，440，000 3．52 法人股 X工贸 2，800，000 1．53 法人股 光大证券 2，231，529 1．22 流通股 泰阳商务 1，400，000 0．76 法人股 X南山风险投资基金公司 1，400，000 0．76 法人股 景宏基金 1，393，801 0．76 法人股 X万科企业股份 1，120，000 0．61 法人股 香桂酒楼 1，100，000 0．60 法人股 行业介绍、业务经营情况及评价 “长百集团〞主要从事商品零售及天然气销售业务。202X年以来主营业务收入、主营业务利润及净利润情况见下表： 项 目 202X年6月 202X年 202X年 主营业务收入〔万元〕 17，629 38，058 33，719 主营业务利润〔万元〕 4，380 8，981 5，616 净利润〔万元〕 226 493 2，247 202X年以来，随着外资企业、国内域外商业入驻X，使公司在经营上面临着多种业 态竞争。为了增强竞争实力，公司采取了品牌经营、特色经营、低价经营等一系列措施， 在 同行业效益继续保持领先地位。 “长百集团〞的负债及或有事项 截至202X年6月30日“长百集团〞流动负债29，010万元，长期负债55， 325万元。 截至202X年6月30日，不存在重大或有及承诺事项。 公司员工数量、专业构成、教育程度、离退休职工人数 公司现有员工2，354人。离退休职工人数564人，均已纳入社会统筹保险范围。 员工专业构成：治理人员208人，专业技术人员257人，营业员、工人1027人。 员工受教育情况：大专以上416人、高中以上1，277人，初中661人。 收购方“X津能〞的根本情况 “X津能〞成立于1991年，为国有独资投资企业，现注册资本金39.9亿元人民币，主要职责是：在国家规定范围内筹集、运用资金，通过参股、控股和托付贷款等方法，从事电力、热力、天然气、煤气、节能工程等能源根底设施和高技术产业投资开发与经营治理，承担国有资产保值增值责任。 至202X年底，公司总资产95亿元，净资产43.79亿元，累计对外投资83亿元。其中，与中国华北电力集团公司、中国华能集团公司、X大唐发电股份、X国华电力等企业合资建设发电装机总容量750万千瓦，按投资比例“X津能〞拥有215万千瓦，控股发电公司一个，参股发电公司七个，有力地保证了X市经济开展和人民生活用电需求。公司投资建设的热电联产供热管网占X市热电联产供热能力的三分之二的份额，已成为X市开展集中供热的主导力量。公司投资开发经营治理的锂离子电池、非晶硅薄膜太阳能电池、镍氢电池产