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中国半导体照明发展方向分析报告 最近，照明市场因为 CO2 减排的巨大潜能以及大量资本的涌入而倍受关注，各大研究机构出版了多种专业的产业研究报告，同时，各协会、联盟也陆续发表了对市场的乐观预测以及对行业分工的建议，但是，真正来自产业自己的声音却很小。毋庸置疑，未来十年，半导体照明的发展将引导整个照明产业。本文尝试对整个照明市场、半导体照明路线图、LED光源技术、以及整个半导体照明价值链作一综述，以产业特点为基础，以独立视角分析中国的半导体照明发展方向。 一、半导体照明的 CO2 减排的巨大潜力 气候变化是本世纪人类面临的最重大的生存和发展问题之一，为了应对全球性气候变暖，必需将大气中的温室气体含量稳定在一个适当的水平，进而防止剧烈的气候改变对人类造成伤害——这是《京都议定书》的目标。至今已有超过 170 个国家签署了该协定，虽然作为参与国之一的美国至今未签署该协定，加拿大也在 2011 年退出该协定，但民智已开，发达国家的反对已阻挡不了全球性碳减排运动的浪潮。中国作为全球第二大经济体，建设投资市场份额全球第一，2005 年《京都议定书》正式生效，中国成为全球主要的国际碳排放资源提供国，碳权供应量占全球 61％的市场份额。据英国政府测算，到 2012 年全球碳交易市场容量为 1400 亿欧元，有望超过石油市场成为世界第一大市场。据英国瑞碳有限公司介绍分析，中国已批准碳减排项目中，80％以上集中在水电、风电、余热发电等再生能源项目。 从图 1 国际能源署（IEA）分析看，到 2050 年，中国基准碳排放量将达到 159 亿吨，而全球基准碳排量达 570 亿吨，中国碳减排贡献占 27％。模型还显示能源使用端效率对碳减排贡献达 38％，而照明行业作为占用电量五分之一的用电大户，节能潜力超过 75％，将在碳减排运动中发挥主要作用。 作为碳减排贡献 19％，重要性排第二的“碳捕获和封存”，现阶段除了二氧化碳减排的功能外，仍存在许多制约其发展的突出问题。包括能耗和成本过高、长期封存的安全性和可靠性有待验证等，总体上仍处在研发和示范阶段；发电效率和最终燃料转换效率的提供也未看到突破性的进展；核能发电在经历了日本核泄露事件后，世界各国对核利用的安全性将持更谨慎态度；在可再生能源利用方面，太阳能光伏产业比半导体照明更早受到风险资金的追捧。麦肯锡温室气体减排活动的分析研究揭示了到 2015 年，用 LED 照明取代白炽灯，每减少一吨 CO2 排放将会增加 140 欧元的经济收益；其他已知的减碳技术都是所谓的减碳不省钱，环保不节能，报告中提到利用太阳能达到同样的 CO2 减排效果，一吨 CO2 将耗资 80 欧元，从经营总成本的角度看，每减少一吨 CO2 排放，LED 照明将比太阳能产业增加经济收益 220 欧元——合 1800 人民币（以 2012 年 4 月汇率换算）。若 2016 年中国的 LED 照明灯具使用量达到 20％，照明市场收益约 500 亿人民币，而对社会总收益将增加 3 万亿人民币。 二、照明市场的三大领域 照明市场主要包括普通照明、汽车照明和背光源三大领域。背光源应用领域亮度、寿命要求不高，消费产品更换周期快，从 2004 年以来一直是 LED 市场发展的主动力。2011 年 2016 年，LED 背光源产品需求增长幅度将与 LED 光效趋于同步，背光源市场将相对稳定地保持在 330 亿人民币。随着 LED 本光源替换市场的消失，LED 光效提升，预期到 2020 年背光源市场收益将减半。由于 LED 设计的灵活性，随着世界范围内汽车照明行业对 LED 技术的认可，LED 汽车照明在未来十年将持续升温，成为汽车照明市场收益增长的引擎。 普通照明市场份额占总照明市场份额的 75％，传统照明市场分为照明光源和照明灯具。 LED 进入普通照明，必先开拓替换市场。根据美国能源部对北美光源市场分析预测（如图 2）， 2011 年至 2015，CFL（节能灯）和 LED 光源数量将快速成长，填补白炽灯淘汰的市场空缺。 可以预见的是，中国 2012 年 10 月 1 日起逐步分阶段禁止白炽灯以后，由于价格的原因，消费者对于 LED 照明光源的接受度会低于 CFL。图 3 CFL 价格的趋势引用了因创（ITRON） 2008 年关于美国 CFL 价格的分析模型，美国的白炽灯销售价格为 0.5＄～1.2＄，CFL 价格于 2000 年降至 10＄，达到市场甜蜜点，销售快速起量，持续 8 年复合增长率达 50％。 LED 光源现在的销售量还不到照明市场的 1％，DOE SSL 市场分析及各大研究机构都预测了 2015 年替代 60W 白炽灯 800lm 的 LED 光源 OEM 价格将达到 10＄，LED 光源销售量达到普通照明五分之一，市场收益