中国白酒行业现状及未来发展趋势.docx

中国白酒行业现状及未来发展趋势 （一）白酒市场规模发展状况 从白酒产量看，1949 年全国白酒产量仅为 10.8 万吨，至 1996 年发展到顶峰为 801.3 万吨，是建国初期的 80 倍，其后开始走低。1998 年开始大幅度滑坡，自 1999 年前后白酒进入调整期，经过不断地磨合与洗礼，我国白酒产业于 2003 年起开始全面复苏。 2003 年全国规模以上的白酒企业产量 331．35 万千升，实现销售收入 545．32 亿元， 同比增长 11．79％，实现利税总额 134．97 亿元，同比增长 8．4％，利润总额 42．26 亿元， 同比增长 31．45％。 2004 年全国白酒总产量 312 万千升，我国白酒产量到达了 10 年来的最低点同时也成为 了白酒产量的转折点。销售收入实现 530 亿元，增长了 15．2％。近 60 亿元的利润总额不仅创下了 38．9％的各行业最高增长，在酿酒行业利润总额中所占比重也达到了 57．6％。 2005 年起，中国白酒消费出现恢复性增长，产量达到 349.4 万千升，同比增长 5.04%；销售收入 741.07 亿元。 2006 年全国白酒行业销售收入 970.3 亿元，同比增长 31.08%；产量达 397.1 万千升，同比增长 18.18 %。 2007 年全国白酒行业销售收入达到 1242 亿元；产量达 491 万千升。 2008 年白酒产量 569.34 万千升，同比增长 15.79％，销售收入 1574.85 亿元，同比增长 27.79％。其中高档酒的销售额为 180 亿元-200 亿元。 2009 年，全国白酒行业规模企业销售收入达到 1708.1 亿元。 2010 年，全国白酒行业规模企业销售收入达到 2661.14 亿元，同比增长 35.17％。 我国的白酒生产企业，在 1995－1997 年高峰时，数量高达 4 万多家，但大多是工艺技术落后、粮食能源损耗量大、环境污染严重的小企业。截至 09 年底，我国白酒生气企业为 1.8 万家。 图一：我国白酒产量变化趋势 我国白酒产量变化趋势 1000 800 万吨 600 400 200 0 1949 1996 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 白酒产量 10.8 801 420 331 323 367 411 491 569 图二：2005 年-2008 年我国白酒产量增长率 2005~2008年白酒产量增长率 25% 20% 15% 10% 5% 0% 图三：2005 年-2009 年我国白酒销售数据变化情况 2005—2009年销售数据变化情况 2000 1500 1000 500 0 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 利润总额 74.66 100.2 163.52 186.43 245.1 销售收入 741.07 971.4 1086.58 1411.9 1708.1 表一：2005 年-2009 年我国白酒利润率变化情况 年份 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 利润 10.07% 10.31% 15.05% 13.20% 14.35% 率 预计未来三至五年，我国白酒销量将仍以年均 15%的增长率上升；利润会以高于 15%的年均利润率有所提高。而后白酒销量的增长将会出现拐点。白酒企业数量也将会继续降低。 （二）白酒市场主导香型变化发展阶段 1979 年全国第三届评酒会开始，将评比的酒样分为酱香、清香、浓香、米香和其他香五种，称为全国白酒五大香型，嗣后其他香发展为芝麻香、兼香、凤型、豉香和特型 5 种，共计称为全国白酒十大香型。 市场上，“清香、酱香、浓香”三大主流香型一直主导市场的发展风向和竞争格局，香型的历史与格局的形成，与地理环境有巨大关系，是地理标志性产物，不以人的意志为转移。 1970 年代以前，山西汾酒为主导的清香型白酒市场份额占绝对地位，达到百分之七十以上 的份额；20 世纪 90 年代中后期，浓香几乎一统天下，达到百分之七十五以上份额，而酱香 的市场份额微乎其微。2007 年，浓香型白酒仍是白酒生产的主流，约占各类白酒总量的 66%， 发展平稳。自 2006 年起茅台集团开始发力，时至 2010 年，正式确立“酱香机会”的崛起。 进入 2000 年代后，浓香开始退热，酱香在“茅台”的带动下风声水起。一场影响全国白酒产业产品结构调整的“酱香潮”逐渐上演，“酱香”被一些企业列为“高新技术开发项目”，成为新的利润增长点。2002 年，市场传出“五粮液密谋万顿酱香”的传闻。2006 年，酱香“茅台”一举冲破多年的低迷状态，价格首次超过“五粮液”，随后，“茅台”不断涨价， 业绩扶摇直上，势如破竹，对“五粮液”形成很大