KPI指标介绍与表报管理经理在职培训.pptxVIP

营业部经理在职系列;课程大纲 1指标介绍 2指标定义 3.首年保费驱动业绩指标的因素 4.报表管理及分析 5.业务分析报告的纲要 6.案例实作;一、指标介绍; 报告期内保单第一年度保费之 和。分 为首年新契约保费与首年续期保费两部分。 新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费 例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则 1月份1000+50=1050万元 实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的 延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般 用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 ; 增长率：; 计划达成率：; 年计划进度：;初年度佣金（）：;期初人力：;平均人力：;实动人力：;活动率;人均：;人均产能：;件均保费：;人均件数：;有效 人均件数：;增员率;脱落率;第t月留存率;转正率;正式业务员比率;三、首年保费驱动业绩指标的因素;首年保费;四、报表管理及分析;（二）单位业务报表建立的原则;（三）主要业务报表的种类 1、日报类报表  ⑴ 部工作月寿险营销预收保费速报表； ⑵ 部工作月寿险营销预收险种速报表。;组名;组名;2、计划追踪类报表; 部年人力发展目标及追踪表;营销部年个人经营指标计划表及追踪表 姓名 组别;年部（增部前）产能结构优化追踪表;⑴ 部月分布报表； ⑵ 部月业绩分档报表。;部年月分布报表;部月份业绩分档报表;;部年月份人员收入情况一览表;部年月份情况一览表;（四）业绩报表展示;报表制作练习 请制作本营业部月经营状况追踪表，该表格中包括： 1、当日上单的概况； 2、营业组经营状况； 3、营业部个人业绩月累计前10名 4、各产能段人员分布； 5、动态的未上单人员 营业组经营状况包括：人力、月保费、月任务、达成率、??均保费。 时间：15分钟;某营业部月经营状况追踪表;;（二）报告内容;步骤一、描述绩效表现与即定目标 间的差异 步骤二、这些差异真的很重要吗？ 步骤三、分析造成差异的原因 步骤四、提出解决方案 步骤五、拟订行动措施 步骤六、追踪与评估修正;1、工作计划 2、职场环境 3、企业文化 4、管理风格 5、人际关系 6、报表系统 7、会报活动;技巧;（一）营业区新人考试状况分析;（二）三个月、六个月转正率分析;（三）区（部）经营状况分析及业务推动;2、人力发展计划;4、本月业务推动计划： （1）业务活动（推动业务方案等） （2）会报活动：（各级例会等） （3）激励活动：（激励方案等） （4）训练计划：（有何培训课程等） （5）其它活动（职场、宣传） （6）对营业区、分公司建议及需求; 请依据本表中提供的分公司、各层级营业部平均经营指标分别对营业一、二、三部进行诊断并就其中一个主要问题提出整改措施及行事安排。;岗前新人入司参考率指标分析 　2006年各区均值比较　;岗前新人入司参考率指标分析 2006年各区指标比较;岗前新人入司通过率指标分析 2006年各区均值比较　　;岗前新人入司通过率指标分析 2006年走势　　;试用三个月转正率指标分析 2006年各区均值比较　　;试用六个月转正率指标分析 2006年各区指标比较;试用岗六个月转正率指标分析 2005年，2006年走势　　;三个月、六个月转正率差异比较;2006年1月代理人考试分析;资深业务代表2006年主任晋升率指标分析;资深业务代表2006年主任晋升率指标分区比较;重点问题分析及相应举措;重点问题分析及相应举措;绩效分析与改善措施; 请依据本表中提供的分公司、各层级营业部平均经营指标分别对营业一、二、三部进行诊断并就其中一个主要问题提出整改措施及行事安排。;一、增员活动量不足： 1、? 意愿： ①不了解组织利益 ②增员创伤 ③辅导意愿低 ④自身产能低，无信心及吸引力;2、习惯：增员与销售不平衡 3、管理：计划和追踪不利 4、政策：支持与