华北制药并购贷款业务案例介绍.pptxVIP

内部资料，注意保密华北制药并购贷款业务案例分析二零零九年十月成功案例华北制药股份有限公司并购 华药集团倍达有限公司 6000万元人民币此业务模式下，我行为华北制药股份有限公司提供人民币6000万元并购贷款融资，用于收购双日株式会社、双日（中国）有限公司所持有华北制药集团倍达有限公司各15%股权，从而实现华药股份对倍达公司的100%控股。此笔为河北省首笔并购贷款。背景介绍——政策背景情况政策发布- 银监会于2008年12月9日颁布了《商业银行并购贷款风险管理指引》，允许符合条件的商业银行开展并购贷款业务；政策意图 引导信贷资金合理进入并购市场，支持有实力的大型企业集团进行市场前景好、有助于形成规模经济的兼并重组，促进产业的集中化、大型化、差异化； 为国内优质企业的并购行为提供新的融资渠道，以应对国际金融危机冲击；重点支持符合国家产业政策的行业。对并购贷款的基本规定并购贷款占并购资金的比例不超过50%；贷款期限一般不超过5年。商业银行全部并购贷款余额不超过其同期银行核心资本的50%，对同一借款人并购贷款余额不超过同期核心资本的5%；背景介绍——并购交易背景情况交易背景2009年3月19日华药股份及下属公司与荷兰皇家帝斯曼集团（以下简称“DSM”）下属公司签署战略合作暨资产重组相关的系列协议；华药股份和DSM设立三家合营公司，并由新设立的三家合营公司向华药股份子公司华北制药集团倍达有限公