【采购管理】城市公司采购作业指引.docVIP

城市公司采购作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 版本号 修改内容 修改人 审核人 审批人 流程图 1.1. 城市公司邀请招标采购作业流程图 1.2.直接委托采购作业流程图 1.3 战略采购实施作业流程图 2.流程概况 流程目的 遵循公平、公正、公开的原则，对招标过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。 适用范围 适用于城市公司在城市公司范围内所有全资及控股公司开发项目的工程采购业务，营销、设计等类别采购业务参见营销、策划相关流程与指引。 定义 采购主责部门：指公司负责实施采购业务的部门，城市公司工程采购部、承担采购业务的城市公司成本管理部／城市公司项目部/营销客服部等。 战略采购：指公司与供方签署长期合作协议，约定供方提供的产品、价格、服务内容，并在一定期间内直接向其进行采购。战略采购范畴：工程承建商与监理单位、材料设备类、勘察设计类、营销商业类、咨询服务类（如管理咨询、IT、造价等）。 集中采购：指城市公司针对所辖具体诸项目实行统一、集中的规模采购。集中采购不属于战略采购之范畴。 常规采购范畴：除战略采购和集中采购以外的采购事项为常规采购。 流程主导部门 城市公司工程采购部 流程参与部门 城市公司成本管理部、城市公司财务部、技术支持部门（城市公司设计管理部、区域管理总部运营管理小组等）、城市公司项目部、城市公司营销客服部 部门 流程中承担职责 城市公司工程采购部 负责编制采购年度计划和采购方案。 组织编制采购产品标准。 发布采购招标信息，收集供方信息。 组织采购供方考察、提出投标单位建议案。 编写、会签、发放采购招标文件。 组织投标答疑、开评标和商务谈判工作。 发送中标单位通知书，编制、签订采购合同。 负责由本部门签订的采购合同的货款支付审批程序的办理。 负责供方管理工作，组织供方过程评价和考核工作。 建立并维护采购资料档案和信息库。 城市公司成本管理部 负责提供招标文件的工程量及报价格式等内容。 负责采购招标的商务标分析。 主持商务谈判。 参与采购的供方考察、招标文件会签、招标答疑、开评标工作、协议会签、供方评价和考核定级工作。 技术支持部门 负责提供采购招标文件的技术要求等内容。 负责采购招标的技术标分析。 参与采购的供方考察、招标文件会签、招标答疑、开评标工作、协议会签、供方评价和考核工作。 城市公司财务部 参与供方考察、招标文件会签、招标答疑、开评标工作、商务谈判、协议会签工作。 城市公司项目部 负责执行采购合同，包括现场管理、供货协调管理、供方过程评估及考核评价等工作。 城市公司营销客服部 市场满意度调查及反馈。 3.工作程序 3.1.工程采购业务基本流程 3.1.1公司通过业务分析，确定每种产品、服务采用的采购类别（集中采购、常规采购）。 3.1.2城市公司结合生产经营计划安排编制年度采购计划，根据年度计划的编排确定采购方案，包括确定采购方式（邀请招标、密封比价、直接委托、零星采购）、供方入围条件及名单（或供方选择范围）、评标办法及中标原则的初步建议等。 3.1.3根据采购方案在合格供方库内优选合适的供方。 3.1.4执行公司制度已规定的标准采购流程，使用公司已颁布的标准采购文件（招标书、合同、相关表格等）。 3.1.5进行供方分级分类管理（包括合格供方资格认证、合作过程评估、考核评审定级及管理改进等）。 3.2.确定采购方式 3.2.1每项采购业务的采购方式及采购方案必须在采购流程启动之前确定，并在整个采购过程中保持不变。一旦需要改变时，必须重新启动采购流程。 3.2.2应根据采购产品/服务的标准化程度、金额大小、风险高低和潜在供方数量的多少，选择合适的采购方式。 3.2.3采购方式一旦选定，必须严格按照该方式所规定的流程、通过ERP系统操作实施。 3.2.4邀请招标：满足采购要求的潜在供方资源充足，通过严格程序充分竞争可获取理想价格的；产品/服务标准化程度高，具良好可比性，决策标准可量化的应采取邀请招标方式。邀请招标可进行商务谈判，但商务谈判不得改变中标顺序。 按公司权责范围，单项合同估算价在100万元以上的建设工程、50万元以上的建设工程类服务采购和材料设备采购、20万元（深圳地区10万元）以上的营销宣传推广和销售代理服务采购必须实行邀请招标（以上为人民币）。未达上述估算金额限定但具备招标条件的，也应进行招标。 每标段至少有不少于三家同等条件、满足要求的供方参加投标。 中标单位数量（A）与有效投标单位的数量（B）之间的比值关系为B≥2 A +1；邀请投标供方的数量要充分考虑到有效标的要求，避免因有效标不足导致招标过程的反复，造成时间的耽误。 以下情况应采用经评审的最低投标价法进行评标定标： 建设工程施工类采购； 技术简单或者技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备、材料类采