2011年全球半导体照明市场格局及上市企业竞争分析.pdf

全球半导体照明市场格局及上市企业竞争分析 面对 1500 亿元的巨大市场蛋糕，以 GE、PhilipsLumi led s 、OSRAM 、Cree 、N ic hia 、ToyodaGosei 等全球产 业链巨头为代表的跨国公司、国内 4000 余家 LED 诸侯企业， 1 万多家传统照明企业虎视眈眈，如今市场竞争格局正 在进一上演“强者越强，弱者愈弱”的“马太效应”。 LED 产业市场竞争格局一览： 当前，我国掀起一股 LED 投资热，疯狂采购 MOCVD 机， 2010 年单在发改委登记备案的就有近 700 台，有些厂 家不等发改委的补贴而直接购买。而 MOCVD 机台差不多被德国厂家 AIXTRON 和美国厂家 VEECO 垄断（两家 MOCVD 设备厂垄断了全球 MOCVD 设备 90% 以上的市场份额），两家产能有限，订单已经排到 2012 年。 二、 LED 芯片 厂商 LED 照明 芯片作为上游产业核心链条，技术的发展将直接带动照明市场格局的变化，目前全球 LED 芯片市场格式 分为三大阵营，其全球销售排名： Ⅰ第一阵营： 日本、欧美为代表厂商。全球五大 LED 巨头均属此阵营，包括 日亚化学、 丰田合成 、Lumileds 、 Cree 和 Osram 。这个阵营还包括东芝、松下和夏普。这个阵营技术一流，专利丰厚，在超 高亮度 LED 领域耕耘多年， 目标市场是通用照明以及汽车照明。日本企业会少量兼顾消费类电子产品背光用 LED ，欧美企业则对消费类电子产品 背光用 LED 毫无兴趣。 Ⅱ第二阵营： 韩国和中国台湾为代表的厂家。这个阵营的厂家拥有消费类电子完整产业链，关注消费类电子产品 背光用 LED ，其技术与欧日美企业有差距，尤其是通用照明领域，目前正在享受高速成长期。 Ⅲ第三阵营： 中国大陆为代表的厂家。中国大陆厂家规模小，数量分散，主要从事四元黄绿光 LED 生产，主要用 于户外景观、装饰或广告。 2009 年中国 LED 芯片行业的总产值为 20 多亿元人民币，企业按区域划分数量达 62 个， 其中 15 个省 / 直辖市进入 LED 芯片行业，广东、福建企业数量明显领先于其他地区，广东有 10 个占 16.1% ，福建有 8 个占 12.9% 。7 个国个 半导体照明 产业化基地所在的省 / 直辖市， LED 芯片企业数量都在 4 个或以上。 7 个国个半导 体照明产业化基地所在的省 / 直辖市广东、福建、上海、河北、江苏、江西、辽宁 LED 芯片企业合计 41 个，约占 LED 芯片企业总数的 2/3 。山东、湖北、浙江 LED 芯片企业数量也都在 4 个以。 国际 LED 芯片厂商 目前国际 LED 芯片厂商有： 科锐 ［Cree ］、首尔半导体 ［SSC ］、日亚 ［Nichia ］、Osram 、普瑞 ［BridgeLux ］、 Lumileds 、旭明 ［Smileds ］、丰田合成 （株）［ToyodaGosei ］、昭和电工 ［SDK ］、GELcore 、大洋日酸、 TOSHIBA 、 Agilent 、韩国安萤［ Epivalley ］、 Genelite 、HP 等，其中重点厂商概况： ①科锐（ CREE ） 科锐公司是市场上领先的革新者与 半导体 的制造商，以显著地提高 固态照明 ，电力及通讯产品的能源效果来提高 它们的价值。 科锐的市场优势关键来源于公司在有氮化镓（ GaN ）的碳化硅（ SiC ）方面上独一的材料专长知识，来制造芯片及 成套的器件。这些芯片及成套的器件可在很小的空间里用更大的 功率 ，同时比别的现有技术，材料及产品放热更少。 科锐把能源回归解决方案用于多种用途，包括在更亮及可调节的发光二极管，更鲜艳的背 光显示 ，高电流 开关电 源 和变转速电动机