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2014新人育成训练课程 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经授权请勿转载转发，违者必究 2014新人育成训练课程 客户经营方法篇 第一页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 客户经营有哪些方法？ 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 第二页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 建立客户专属档案 巧用客户日志 保持通讯，联系感情 善用各类信函 记得包装保单 特别日子 特别关爱 晋升荣誉汇报 资讯服务 运用各类反馈表 邀请客户参加活动 请客户体检 生活中的好帮手 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 第三页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 一、建立客户专属档案 建立档案时营销员提供售后服务最重要、最行之有效的工具和手段，也是营销员为客户服务的根本。 可以清楚地看到客户的投保资料，个人喜好，家庭成员情况，为售后服务奠定基础。 客户档案、生存领取档案、保单存根档案、理赔档案、服务档案。对于多次投保或家庭保单多的客户，应建立客户专属档案。 第四页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 保单检查 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 检查内容： 自然状况（联系电话、职业类别、通信地址… … 是否要做保全服务） 财务状况（是否需要加保或转保） 身体状况（关注医疗险是否有资格续保） 保障是否全面 第五页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 理赔保全 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 好的理赔服务应该是：接到出险报告后，立即前往看望并了解情况，并提醒客户结合所投保险与医院协同做好将来的理赔证明工作，同时向公司报案，在取得理赔资料后即帮助客户申请核赔，最后亲自将理赔批单及慰问品送到出险客户中。 好的保全服务应该是：培养客户一旦变更地址电话速与你 联系的意识，保证客户能及时领到生存返还金和催缴通知书、红利分配通知书等公司资料… … 第六页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 通过简单的表格或者笔记将客户与营销员往来的每一个事件完整记录，包括事件表述，事件总结。 这样营销员可以较为完整地了解客户，并能透过分析，做到预知预判，达到全面把握客户动态。 二、巧用客户日志 第七页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 title 通过发邮件、短信、微信、网上聊天、电话等通讯方式和客户进行联系、沟通。这项工作需要坚持，不能刚开始热，过段时间就逐渐忘了，不要有了新客户就忘了老客户。 title 三、保持通讯，联系感情 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 第八页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 短信常联系 客户不忘记 * 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 好处：省时省力省费用、普及性强且有群发功能、话少情谊深、简单易操作、不会遭拒绝 1、养成习惯：收到好短信，就及时转发 2、幽默风趣的短信要分清对象把握火候再行发送 3、选择对客户有特殊意义的日子，让客户感受与众不同的细腻与关爱 4、在大众化节日里，选择通用性强的短信进行群发 5、千万别做“无名英雄” 第九页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 如何巧用“微信” * 你可以发语音；你可以打文字；可以发图片；可以发视频；你可以发邮件，想怎样就怎样！！ 新鲜的资讯可以和客户分享 产品介绍可以发给客户或组员分享 巧用微信增员或签单，让你的保险生涯更加丰富精彩！ 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 第十页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 四、善用信函 在电话等通讯方式大行其道的今天，信函往往会在服务中起到更好的效果。文字比声音留存的更长久，声情并茂的文字信函往往会更加打动客户，在不同的需要下我们可以采用以下一些类别信函： ? 感谢投保函 ? 晋升荣誉汇报函 ? 服务意见征询函 ? 客户推荐函 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 第十一页，编辑于星期一：二十三点 四十分。 客户签单后，营销员寄上的感谢函 尊敬的xxx： 您好！ 恭喜您！从今天开始您就拥有了一份优质的保障计划了，它会为您往后的岁月带来诸多的益处，这是大多数像您这样的家庭来说，是很重要的一件事。 同时，您的保单即日起已经生效。能够成为您专属的寿险顾问，我感到无比的荣