珀莱雅：珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：202 1-077 珀莱雅化妆品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 珀莱雅化妆品股份有限公司 （以下简称“珀莱雅”或“发行人” ）和中信建投 证券股份有限公司 （以下简称“ 中信建投证券”或“保荐机构 （主承销商）” ）根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行 与承销管理办法》（证监会令[第144 号] ）、《上海证券交易所上市公司可转换 公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115 号）（以下简称“ 《实施细则》”）、 《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42 号）等相关规定组 织实施本次公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”或“珀莱转债” ）。 本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 12 月7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中国结算上 海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股 东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。 一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节重要提示如下： 1、原股东优先配售特别关注事项 （1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。 本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无 限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进 行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配 证券均为无限售条件流通证券。 本次发行没有原股东通过网下方式配售。 本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2021 年12 月8 日（T 日），所有 原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为 2021 年 12 月8 日 （T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753605”，配 售简称为“珀莱配债”。 （2 ）原股东实际配售比例调整。 本公告披露的原股东优先配售比例0.003739 手/股为预计数，若至本次发行 可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售 比例发生变化，发行人和保荐机构（主承销商）将于申购日（T 日）前披露原股 东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转 债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“珀莱配 债”的可配余额，作好相应资金安排。 原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股 东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。 （3 ）发行人现有总股本 201,009,966 股，按本次发行优先配售比例计算， 原股东最多可优先认购的可转债上限总额为751,713 手。 （4 ）因过去六个月内曾参与二级市场交易，发行人持股 5% 以上的股东侯 军呈、方玉友及其他董事、监事、高管出具了《关于不参与认购本次可转债的 承诺函》，承诺不参与认购本次可转债，亦不会委托其他主体参与认购本次可 转债。因此上述股东持有的112,935,669 股不参与配售，其余88,074,297 股参与 配售，最大可参与配售比例是100%。 2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日为2021 年12 月8 日（T 日）。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转 债数量足额缴付资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付 申购资金。 3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金 规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自