珀莱雅：珀莱雅化妆品股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告.PDFVIP

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2021-075 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 通知于2021 年11 月24 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2021 年12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持， 会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决 议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会于2021 年10 月28 日出具的《关于核 准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕 3408 号），核准公司向社会开发行面值总额 751,713,200 元可转换公司债券， 期限6 年。 根据公司2020 年第三次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券具体事宜的议案》和2020 年 年度股东大会审议通过的《关于延长公开发行A 股可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权有效期的议案》，公司董事会根据股东大会的授权，按照证券监管 部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转 换公司债券的具体方案，具体如下： 1、发行规模和发行数量 本次发行的可转换公司债券总额为人民币 75,171.30 万元，发行数量为 7,517,130 张。 表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。 2、债券利率 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。 3、初始转股价格 本次发行的可转债的初始转股价格为195.98 元/股，不低于募集说明书公告 日前二十个交易日公司A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算）和前一个交易日公司A 股股票交易均价，且不得向上修正。 前二十个交易日公司A 股股票交易均价=前二十个交易日公司A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司A 股股票交易总量；前一交易日公司A 股股票交易均 价=前一交易日公司A 股股票交易总额/该日公司A 股股票交易总量。 表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。 4、转股价格调整方式 在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按 上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 送红股或转增股本：P1=P0/ （1+n）； 增发新股或配股：P1 （P0+A×k ）/ （1+k）； 上述两项同时进行：P1 （P0+A×k ）/ （1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D ； 上述三项同时进行：P1 ＝（P0 －D ＋A×k ）/ （1+n+k）。 其中：P0 为调整前的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发 新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利， P1 为调整后的转股价。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载 明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本 次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的 转股申请按公司调整后的转股价格执