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ERP调研报告模板 ERP调研报告模板 PAGE / NUMPAGES ERP调研报告模板 XXX有限公司 ERP系统调研报告 文档作者 : xxx 软件（深圳）有限公司 创立日期 : 15-NOV-2006 更新日期 : 目前版本 : 审批署名 : 软件（深圳）有限公司顾问 XXX项目负责人 到追诉。 文档控制 改正记录 审查  日期 作者 版本 改正参照 15-NOV-2006 xxx 软件 姓名 职位 散发 拷贝编号 姓名 地点/ 岗位 1 目录 计划到生产 . 1．纲要 文档目的 本文档是 xxx 软件（深圳）有限公司的 ERP项目组，为深圳 XXX有限公司（简称 XXX）的 ERP系统项目供应的现状调研报告。 因为 XXX以前并无使用任何 ERP系统，所以各部门的数据完好不共享，目前 的业务流程完好没有考虑上 ERP系统后的需求，同时实质业务流程和 ERP岗位职责的联合有空隙。 所以我们在此次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织的。 本文档仅限于描绘 XXX公司的现状的理解，不波及剖析和解决方案的内容。 文档内容 本文档是经过对 XXX进行为期一天的初步伐研达成的。 主要波及： 项目小组的访谈 财务部门主管的访谈 销售部门主管的访谈 采买部门主管的访谈 仓务部门主管的访谈 生产部门主管的访谈 公司概略 XXX有限公司 ，成立于 1984年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包含咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉 等等。跟着业务的发展， XXX渐渐向生产制造精美仪器类转型，如 摩托车用铸锻毛胚件加工 制造，汽车配件的加工等。 XXX产品有 50%销往外国，优良的产品及 专业的服务博得了国内 外客户的一致好评。 外国和国内市场的蓬勃发展， 给公司带来了空前的机会和强盛的发展动力， 也对公司的管 理带来了重要的挑战。跟着公司规模的扩大，商业环境的变化，业务的不停增添，公司愈来愈需要一个一致的管理平台，使得流程合理优化、数据高度一致、业务和财务集成、票据和 报表能够及时出具，在此状况下 , 经过公司管理层谨慎的考虑，决定成立 ERP项目小组，进行ERP系统的选型工作。 IT 系统应用现状 XXX临时没有使用 ERP系统，只有财务使用了金蝶财务软件。业务数据经过手工作业传达 至财务，因为经过多个部门，所以常常发生数据不正确， 重复工作多，难于管控及追忆 的状况 。目前有特意的 IT 部门，负责公司网络系统的建设和保护以及新系统的选型协调等的工作。 管理层需求与项目规划 在对 XXX整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们以为，公司高层的需求主要在于以下几个方面： 目前物流的控制没有正确一致的数据根源，在各部门重复工作的前提下，仍旧不可以保证信息的正确性。物流控制不到位的结果是物料的供应不可以完好知足生产的需要，时有歇工待料的状况发生，并且有呆料出现。 财务系统与其余系统分开，业务数据只好经过手工传达至财务，不只遗留资料简单犯错及重复工作的问题，并且对于资本流的管控和剖析达不到即时，正确的要求。 目前各个部门，如计划部门、制造部门、采买部门、财务部门、市场部门等处于信息孤岛的状态，所以急迫需要一致的信息平台来整合各部门的信息流，以减少各部门的重复工作，提高信息的正确性，并能及时反应各种作业的现状，提高管理的透明度。 鉴于以上理解，我们以为高层的需求与改革的信心，将是未来推进项目实行与顺利睁开的驱动要素。 我们将经过以下的图来理解这类关系： 项目的规划： 本次项目的规划第一在平台的选定上能够为公司未来 5－ 8年甚至更远选定稳固的平台，这个平台应当能够同意公司后续发展的应用扩大，应当拥有更好的集成性与扩展性； 本次项目的实行规划要点在于公司的内部营运方面，涵盖销售（订单办理）、计划、采买、物流、制造、质量、财务、工程研发等方面。 经过本次实行，能够在配合公司战略发展的基础上，使得业务部门的效率获取 更好的提高， 也使得公司的管理履行力与信息系统更好联合； 经过 ERP系统与信息技术来支撑公司的平时营运。 2．项目整体的调研状况 在经过对 XXX的调研后， 我们针对整个业务的现状， 以公司整体的业务运作以及顾问方的调研内容为基础。调研的状况归集成下边的详尽流程。 基础数据管理 基础数据管理是公司 ERP的基石， 它的管理的利害直接影响后续的业务， 对于一个制造的公司来说， 主 要有物料的基本信息，客户和供应商信息，物料明细表清单，工艺路线等。 同时基本的信息，应当有一套完美的编码规则等，使得代码拥有相应的象征意义。 基本数据的应当是在系统内（公司内）共享的，新增，改正，无效有应当有严格的流程及权限控制，并 在公