2022年污水处理行业研究报告.doc

2022年污水处理行业研究报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、水资源现状：资源匮乏、污染严重，环境欠账逼迫投资加速 3 1、我国水资源匮乏，供需矛盾日渐尖锐 3 2、污水排放量持续增加，污水处理能力存在缺口 4 3、政策强力推动，投资开始落实 5 二、污水处理技术：MBR将为主流，传统技术也仍有用武之地 8 1、污水处理技术比较 8 2、国内膜生物反应器MBR技术市场需求预测 10 （1）国内市场供应现状 11 （2）国内市场需求预测 12 三、污水处理上市公司：利润率高低由当地水价决定 13 1、污水处理上市公司现状 13 2、地方污水处理费决定企业利润 16 3、自来水调价期再次来临 17 四、污水处理行业投资策略 18 1、碧水源 18 2、洪城水业 19 3、兴蓉投资 20 一、水资源现状：资源匮乏、污染严重，环境欠账逼迫投资加速 1、我国水资源匮乏，供需矛盾日渐尖锐 2019年我国水资源总量为2.33万亿立方米，占世界可利用水资源总量的6.66%，人均水资源1730立方米，仅为世界平均水平的四分之一。我国水资源人均占有量低于1000立方米“水稀缺”阈值的省份达到11个。主要集中在北方地区，其中北京、天津、河北、宁夏四省人均水资源占有量不足200立方米。 资料来源：国家统计局 资料来源：国家统计局。注：西藏、青海两省由于人均水资源较多，不再列入。 2、污水排放量持续增加，污水处理能力存在缺口 2018年全国污水排放总量617.3亿吨，同比增加4.7%，截至2019年我国建成投运城镇污水处理设施3184个，平均处理水量1.06亿立方米/日，年处理量为387.6亿吨。 资料来源：环保部 污水处理量占污水排放总量的比例由2005年的35.6%增加到60.7%，近40%的废水未经处理直接排放的江、河、湖、海中，对地表水体造成巨大污染，致使近年来水污染事件层出不穷，直接威胁到人民的正常生活和经济发展。 3、政策强力推动，投资开始落实 随着近几年我国水资源短缺、水体污染事件频发等矛盾的日益尖锐，政策层面越来越重视水务行业的发展，国务院各部委相关政策频发，我们将一些影响较大、涉及范围较广的重要政策整理于下表。 国务院各部委发布了10余项相关政策，多项政策均明确指出了“十二五”期间我国水务行业发展目标。此外，政策对地方政府干部考核更为严厉，明确提出了“环保一票否决制”，足见政策层面的强大推动力度和推动的决心。我们对主要的税务相关政策中提出的投资规模及指标做了如下整理： “十二五”期间，全国城镇新增污水处理规模4569万立方米/日，计划总投资1040亿元。全部建成后，所有设市城市均建有污水处理厂，县县具有污水处理能力，全面提升全国污水处理服务水平。 “十二五”期间，全国将城镇建设污水管网15.9万公里，全国城镇新增污水配套管网总投资达1852亿元。 “十二五”期间城镇污水处理厂排放标准，将由二级提高到一级B，部分地区甚至需达到一级A或更严，规划范围内的城镇升级改造污水处理规模2611万立方米/日，计划总投资137亿元。 “十二五”期间，全国规划建设污水再生利用设施规模2676万立方米/日，全部建成后，我国城镇污水再生利用设施总规模接近4000万立方米/日，有效缓解用水矛盾。 二、污水处理技术：MBR将为主流，传统技术也仍有用武之地 1、污水处理技术比较 污水处理技术发展至今，已经形成了许多成熟的技术，二级(强化)生物处理工艺是目前国内外应用非常广泛的城市污水处理工艺，其中使用最普遍的当属活性污泥法及其相关的衍生技术。我国现有城市污水处理厂的处理工艺主要采用一下几种：传统活性污泥法、氧化沟法、厌氧-缺氧-好氧法（A2/O）和序批式活性污泥法（SBR）。其中氧化沟法、A2/O法和SBR法在新占有相当大的比重，是我国现阶段城镇污水处理的三大传统主流工艺技术。 在上世纪60年代年美国率先提出MBR（膜生物反应器）的概念，第一座使用MBR法的污水处理厂于1967年由美国的Dorr-Oliver公司建成。MBR是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。采用的膜结构型主要为平板膜和中空纤维膜，按膜孔径与超滤技术划分。 在一般情况下的污水处理过程中，相较于传统活性污泥法，以MBR为代表的膜处理技术在有着诸多优点，膜处理技术占地更小、稳定性更高、处理效果好，活性污泥法要达到同样的处理效果还需要对出水进行深度处理。但这并非表明膜处理法优于传统方法，膜处理法初期投资比传统活性污泥法高20%左右，运营费用也高10%左右。只有根据不同的进水、排水条件进行适当的选择，才能够获得最高的污水处理性价比。 2、国内膜生物反应