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2022年页岩气行业分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、全球页岩气行业概况 4 1. 页岩气简介 4 2. 页岩气开发和利用 4 3. 美国页岩气发展 5 （1）整体趋势 5 （2）产业格局现状及趋势 7 （3）宏观层面的关键成功因素分析 8 （4）企业层面的关键成功因素分析 9 （5）潜在挑战 10 二、中国页岩气行业发展概况 11 1. 能源缺口 11 2. 发展页岩气的战略意义 12 3. 发展历史 13 4. 发展现状 14 5.“十二五”规划 20 （1）总体方向 20 （2）主要目标 21 （3）鼓励政策 21 （4）配套建设 21 6. 发展建议 22 （1）页岩气开发体制的改革 22 （2）政策支持 24 （3）消费结构调整 25 （4）企业层面的挑战 26 （5）对企业的启示 27 三、页岩气产业发展对下游行业的影响 28 1. 对天然气化工行业的影响 28 （1）页岩气发展对天然气化工的作用 28 （2）中国天然气化工现状 28 （3）中国天然气化工瓶颈 29 （4）页岩气对天然气化工影响有限 30 （5）环保及高附加值因素的推动作用 32 （6）对化工产业布局的影响 32 2. 对气电行业的影响 33 （1）中国天然气发电行业现状 33 （2）集中式峰荷电厂 35 （3）分布式能源系统 37 四、总结 39 一、全球页岩气行业概况 1. 页岩气简介 页岩气是储藏于页岩层中的天然气，是一种重要的非常规天然气资源，近年来日益受到重视。 页岩气的形成和富集具有独特的特点，往往分布在盆地内厚度较大、分布较广的页岩烃源岩地层中。页岩资源集生、储、盖于一体，气藏的孔隙度低，小于10% ；渗透度低，小于0.1毫达西，多数小于千分之一毫达西，开采成本比常规天然气要高。 与常规天然气相比（见表1），页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点，产气页岩分布范围广、厚度大，且普遍含气，这使得页岩气井能够长期产气。 2. 页岩气开发和利用 虽然页岩气资源的勘探和开发还处于起步阶段，但截至2018 年年底，全球范围内已探测到的技术可采储量已经达到187.6 万亿立方米，超过了常规天然气的187.5 万亿立方米的储量。随着俄罗斯等国对页岩气资源普查的启动，预计五年内探明页岩气储量将超过常规天然气储量。 到目前为止，世界非常规天然气发展可以分为四个阶段，其中页岩气的开发利用是世界非常规天然气“革命”中的关键阶段： 第一阶段：1980—1990 年：位于新墨西哥和科罗拉多州的圣胡安盆地内的低成本煤层气得到开发； 第二阶段：1990—2000年：位于怀俄明州西部的Jonah 和Pinedale 气田的高效致密气资源的开发； 第三阶段：2000—2018 年：美国和加拿大包括Barnett 页岩气田在内的许多大型页岩气田的开发； 第四阶段：2018 年—至今：非常规气在全世界范围内的推广和应用，其中澳洲、欧洲和中国将成为潜在开发地区。 3. 美国页岩气发展 （1）整体趋势 近年来美国页岩气发展迅猛，且在可预见的未来，这一趋势有望持续（见图1）。 由于高天然气价、页岩储层描述技术以及钻井和完井技术的进步，特别是水平井（Horizontal Drilling) 和水裂(Hydraulic Fracturing) 两项技术的推广，页岩气在近年成了有经济价值的勘探开采对象。 过去五年里，美国页岩气勘探开发取得了极其惊人的发展速度。页岩气的快速勘探开发使得美国天然气储量增加了40%，2019 年页岩气产量预计占全美天然气产量的23% 以上（见图2）。 页岩气的开发大幅度提高了美国的能源安全。美国能源情报署估计到2030 年美国天然气产量中近60% 将来自包括页岩气在内的非常规天然气。 由于勘探和开发技术的不断进步，非常规天然气的生产成本一直在下降，目前已逼近4 美元/MMBtu，这使得页岩气和其他非常规天然气的吸引力越来越高。以1995 年天然气价格为基准，非常规天然气的开采还不具有可行性；但以2016 年价格来看，非常规天然气的生产成本相对天然气价格就已十分具有竞争力（见图3）。 （2）产业格局现状及趋势 美国页岩气开发利用的主力军是中小企业。这主要是由于美国油气行业上游开放，在大企业已先期垄断传统油气产业的前提下，页岩气等非常规油气是中小企业业务发展的重要突破口。同时，小企业体系灵活，发展迅速，形成了一定的技术先行优势。此外，页岩气发展处于赢利阶段的早期，因此小企业发展的积极性也较高。