2022年信息技术材料行业分析报告.doc

2022年信息技术材料行业分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、新一代信息技术商业模式：从“非绑定”式转向细分多元化 4 二、华为智慧城市方案商业模式 6 1、价值主张：构建高效政府、绿色产业，打造平安城市、幸福民生 8 2、关键业务：打造一个统一平台，设立城市数据中心，构建三张基础网络 9 3、客户细分：政府、产业、民众 10 4、核心资源：六大核心资源，保障集成项目成功交付 12 5、渠道通路：三大模式 13 6、成本：ICT（信息和通讯技术）集成框架 14 7、收入：经济收益和社会收益 15 8、华为智慧城市商业模式总结思考 15 三、从智慧城市看信息技术装备材料投资机会 17 1、通信设备材料投资机会分类 18 2、感知层：智慧城市的触角 21 （1）传感器 21 （2）智能卡及芯片 22 3、网络层：智慧城市的信息通道 23 （1）网络设备及光通信设备 23 （2）光纤光缆 23 （3）网络优化设备 24 （3）射频器件 25 （4）专网通信 26 （5）移动终端零部件（天线） 27 4、应用层：信息集中、处理后的应用 27 （1）三网融合 27 四、投资策略 28 附录：2021年我国智慧城市试点名单 30 一、新一代信息技术商业模式革新：从“非绑定”式转向细分多元化 “非绑定”式商业模式是指一个企业存在三种不同的基本业务类型：客户关系型业务、产品创新型业务和基础设备型业务。这三种业务类型存在于一家公司中，每种类型都包含不同的三种驱动因数：经济驱动因素、竞争驱动因素、文化驱动因数，通常会形成难以妥协的业务冲突，而三种业务“分离”成独立的实体，可以避免业务冲突，更利于各业务的发展。 传统的通信运营商属于典型“非绑定”式商业模式，具有三大业务，在拓展、维护客户的同时，既要提供创新型产品，也要加强基础设施建设。近年来，通信运营商形成业务分拆化趋势。以前传统电信运营商之间的竞争紧紧围绕着网络质量，但是现在它们与竞争者共享网络，或将网络运营全部外包给设备制造商。因为运营商的核心资产不再是网络，而是品牌、渠道与客户关系。例如法国电信、荷兰皇家电信、沃达丰等电信运营商已经将它们已经将一部分网络外包给诺基亚—西门子网络公司、阿尔朗特—朗讯和爱立信等电信设备制造商。 通信运营商拆分为运营商、网络建设与服务商、内容供应商三大部分。分拆后客户关系是电信运营商的核心资产与核心业务，通过改善客户关系提高现有客户的单客户贡献率，通过增加服务内容获取更广泛的而客户资源，改进自己对品牌和区域客户以及服务的关注。对于新的产品及服务创新，电信运营商转向与规模更小、具有创新性的公司（内容供应方），与大量第三方在创新技术、新服务和媒体内容上合作，诸如地图、游戏、视屏和音乐等。电信设备制造商服务多个电信运营商，通过规模经济可以以更低的成本运营网络。 作为信息通信技术的主体，通信运营商三大业务的细化拆分，使得信息技术产业商业模式从传统的“非绑定”式商业模式转向多种类型的商业模式。从三大业务对应不同的经济、竞争、文化看至少对应三种不同的商业模式。所以说新一代信息技术相对传统信息技术存在两大革新：信息技术的进步和商业模式的创新。 从拆分后的三大业务模式看，客户关系管理与产品创新主要偏重于软系统实力及新技术创新，与材料领域相关性较小，本篇我们重点分析基础设施管理领域，即信息设备供应管理。信息设备分为多个子领域，各产品供应集成形成一个整体产品，我们通过代表性公司商业模式的分析，探讨信息设备领域的核心因素及投资逻辑。华为公司经过快速成长，已成为全球领先的信息设备供应商，加上2016年金融危机以来智慧城市成为新一代信息技术的主要推动力，我们通过分析“华为智慧城市”商业模式的关键因素，找出信息设备与材料相关的重点领域。 二、华为智慧城市方案商业模式 2016年底，IBM首席执行官彭明盛提出“智慧地球”概念，“智慧地球”提出通过新一代信息技术改变人们交互的方式，提高实时信息处理能力及响应速度，增强业务弹性和连续性，促进社会各项事业全面和谐发展。 2017年底，IBM公司公布了IBM“智慧的城市”概念及其软件解决方案。智慧城市是智慧地球发展的重要组成部分，是智慧地球在城市的具体体现。 “智慧城市”理念就是把城市本身看成一个生态系统，城市中的市民、交通、能源、商业、通信、水资源构成了一个个子系统。借助新一代物联网、云计算、决策分析优化等信息技术，通过感知化、物联化、智能化的方式，可以将城市中的物理基础设施、信息基础设施、社会基础设施和商业基础设施连接起来，成为新一代智慧化基础设施