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全球医美行业市场分析报告 2021年12月  目录 1. 他山之石：日韩医美行业是如何演变的？....................................................................... 5 1.1 全球：20 世纪进入发展期，非手术类项目占比高................................................. 5 1.2 日本：起步时间较早，医美态度保守...................................................................... 6 1.3 韩国：医美渗透率高，政府扶持医美产业.............................................................. 9 2. 中国现状：起步稍晚，未来渗透率提升空间大 ............................................................. 13 2.1 发展历程：“互联网+”浪潮下，民营机构主导市场............................................... 13 2.2 医美市场是如何崛起的？........................................................................................ 14 2.3 行业特点：渗透率提升空间大，行业集中度低.................................................... 17 3. 启示与趋势：医美消费常态化，行业整合趋势加速 ..................................................... 21 3.1 启示：医美消费将常态化........................................................................................ 21 3.2 未来趋势：医美巨头呈现收购整合趋势，新氧、更美等中介机构突起 ............ 21 3.3 投资建议：推荐爱美客、华熙生物........................................................................ 23 3 图表目录 图 1：全球医美发展史 5 图 2：全球医美治疗量（万例） 6 图 3：全球医美非手术治疗量（万例） 6 图 4：日本医美发展史 7 图 5：2017 年日本医美项目构成 8 图 6：2017 年全球主要各国家医疗美容手术与非手术占比 9 图 7：韩国医美行业市场规模 10 图 8：每年赴韩就诊的外国游客人数 10 图 9：韩国人均 GDP（美元） 11 图 10：国内医美发展史 13 图 11：民营医美机构逐渐占据主导位置 14 图 12：中国医疗机构诊疗人次及入院人数（人/年） 14 图 13：中国医疗美容行业市场规模 15 图 14：人均 GDP 变化（美元） 15 图 15：中国手术类/非手术类医美项目市场规模 18 图 16：不同城市医美渗透率（2018 年） 18 图 17：抗衰紧致项目成医美消费者“最爱” 18 图 18：植发的女性用户占比提升 18 图 19：医美项目渗透率 19 图 20：中国医美透明质酸产品竞争格局，国产品牌逐渐崭露头角 19 图 21：国内整形美容医院医生数量（人） 20 图 22：各国每十万人口整形外科医生数量（2017 年） 20 表 1：男女青睐的手术类项目不同（2018 年） 6 表 2：JSAS 与 JSAPS 的区别 6 表 3：日本手术类及非手术类医美案例中数量排名前列的项目 8 表 4：韩国医美行业重大事件 10 表 5：医美旅游经济上韩国 VS 日本 12 表 6：近年医保控费相关的政策性文件 16 表 7：艾尔建的收并购史 16 表 8：2018 年中国不同年龄层级医美需求及年均消费 18 表 9：中国医疗美容机构竞争格局（2019 年） 20 4 他山之石：日韩医美行业是如何演变的？ 1.1 全球：20 世纪进入发展期，非手术类项目占比高 医疗美容，是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。随着人们经济水平及生物医疗水平的提升，医疗美容项目逐渐受到热捧。据国际整形美容医学会统计，全球医疗美容服务疗 程数从 2011 年的 1,470.78 万例增长至 2017 年的 2,33