2022年湿电子化学品行业发展报告.pptx

2022年湿电子化学品行业发展报告 汇报： 部门： 日期： 行业概述 湿电子化学品又称工艺化学品，指主体成分纯度大于99.99%，杂质离子含量低于ppm级和尘埃颗粒粒径在0.5微米以下的化学试剂。湿电子化学品具有技术门槛高、专用性强、质量要求严等特点，是平板显示器、太阳能光伏、半导体等微电子、光电子领域制造环节中清洗和蚀刻步骤使用的关键性液体化工材料，其质量将直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性。湿电子化学品根据组成成分的不同可分为通用湿电子化学品和功能性湿电子化学品。（1）通用湿电子化学品又称超净高纯试剂，指在液晶显示面板、太阳能电池、集成电路制造过程中使用的液体化学品，主要包括各种酸碱和溶剂，如过氧化氢、氢氟酸、氢氧化铵等酸碱产品及甲醇、乙醇、二甲苯、乙酸乙酯等溶剂产品。（2）功能性湿电子化学品指通过复配方法使材料具备特殊性能，从而满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品。功能性湿电子化学品以光刻胶配套试剂为代表，主要包括显影液、清洗液、刻蚀液、剥离液等。  湿电子化学品定义 目录 / CONTENTS 01 02 03 04 05 湿电子化学品行业概述 湿电子化学品行业环境 湿电子化学品行业现状 湿电子化学品行业发展趋势 湿电子化学品行业格局及企业 第一章 湿电子化学品行业概述 行业产业链 硫酸、盐酸、氟硅酸、刻蚀设备、清洗设备、显影设备 湿电子化学品制造商 平板显示器、太阳能、光伏、半导体、其他用户 中国湿电子化学品行业产业链由上至下可分为上游基础化工原料和设备供应商，中游湿电子化学品制造商，下游应用终端用户 产业链分析 上游 中国湿电子化学品行业的上游参与者为硫酸、盐酸、氟硅酸等各类基础化工原料供应商。硫酸、盐酸、氟硅酸等基础化工原料是制造湿电子化学品的重要原材料。当前，中国基础化工原料供应商主要集中在中国中部和西部等资源丰富地区，数量众多，中国基础化工原料行业已具备规模化生产能力。可见，中国基础化工原料行业发展良好，基础化工原料的供应呈现相对稳定的趋势，市场供应充足，受价格影响因素较小，因此上游基础化工原料供应商在整个产业链中并不具备较高的议价能力。在上游设备供应商方面，刻蚀、清洗、显影、检测与测试设备是中国湿电子化学品制造的核心设备。由于刻蚀、清洗、显影、检测与测试设备具有较高的制造工艺壁垒，且中国在相关领域的起步时间较晚，导致中国上游设备不具备市场竞争力，现阶段中国在刻蚀、清洗、显影、检测与测试设备的国产率仅为33%、26%、0%、10%。目前这类设备市场主要被日本Tokki和Ulvas及美国3M、SKIKO、SUCCD等厂商所占据，中国湿电子化学品对进口设备依存度高，本土相关设备供应商竞争能力弱。 产业链分析 中游 中国湿电子化学品行业的中游参与主体为湿电子化学品制造商，主要负责湿电子化学品的制造和销售。中国湿电子化学品种类繁多，主要包括过氧化氢、氢氟酸、氢氧化铵等通用湿电子化学品和显影液、剥离液、清洗液等功能性湿电子化学品。湿电子化学品从基础化工原料到最终成品的制造过程中，需经过精馏、过滤、去除颗粒物杂质、混配生产和封装等上百道生产工艺，每道生产工艺环节会根据生产工艺选用不同的基础化工原料，且每道生产工艺也会涉及到纯化技术、混配技术、分离技术及生产配套的分析检验技术，环境处理与检测技术等不同关键生产技术。湿电子化学品种类繁多，每种产品的制备要求各不相同。除此之外，湿电子化学品对下游应用端产品的性能影响较大，因此下游应用终端用户对湿电子化学品的纯度、稳定性等方面具有较高要求。湿电子化学品制造商不仅需要具备研发能力和技术应用能力，其研发人员还需具有较强的配套工艺能力以满足下游电子信息产业的功能性需求。与国外湿电子化学品制造商相比，目前中国湿电子化学品制造商在生产技术、生产工艺、配方技术和配套能力上不具备竞争能力。以集成电路制造用湿电子化学品为例，该领域制造用的湿电子化学品纯度要求较高，技术等级普遍要求在SEMIG3、G4、G5水平。目前德国巴斯夫、美国亚什兰、日本关东化学等国外厂商制造的湿电子化学品已达到SEMIG3、G4等级。中国湿电子化学品制造商制造的湿电子化学品基本在SEMIG2等级，因此与国外湿电子化学品制造商仍存在差距。 产业链分析 下游 中国湿电子化学品行业产业链的下游应用领域主要包括平板显示器、太阳能光伏、半导体等领域。其中平板显示器是湿电子化学品最大的下游应用终端领域，在湿电子化学品需求结构中的占比达到37.8%，其次为太阳能光伏、半导体及其他领域，在下游需求结构中占比分别为30.8%、24.5%和6.9%（2-4）。在“中国制造2025”和发展新能源的背景下，各种涉及到电的场合都离不开以平板显示器、太阳能光伏和半导体器件为核心的应用，而湿电子化学品是电子工业中的关键性材料，其质量直