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2022年石墨电极行业发展报告
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行业概述
石墨电极,又称为人造石墨电极,是以石油焦、针状焦为主要原材料,煤沥青为粘结剂,经过煅烧、粉碎磨粉、配料混捏、挤压成形、焙烧、沥青浸渍、石墨化、机械加工等一系列工序生产出来的一种耐高温石墨质导电材料。由于具有耐高温、导电性高、抗氧化、机械强度高、杂质含量少等特点,石墨电极作为理想的工业用材料,广泛应用于电炉炼钢和钢铁炉外精炼以及工业硅、黄磷、玻璃、碳化硅等工业原料的冶炼。其中,炼钢是石墨电极最主要的应用领域,在炼钢领域的应用占石墨电极总消费量约80%。石墨电极常见的分类方式是根据其成品理化性质的不同进行划分(见错误!未找到引用源。),在这一分类标准下,石墨电极可分为普通功率石墨电极、高功率石墨电极和超高功率石墨电极。不同功率的石墨电极在原材料、电极电阻率、弹性模量、抗折强度、热膨胀系数、允许通过电流密度以及应用领域等方面有所不同。
石墨电极定义
目录 / CONTENTS
01
02
03
04
05
石墨电极行业概述
石墨电极行业环境
石墨电极行业现状
石墨电极行业发展趋势
石墨电极行业格局及企业
第一章
石墨电极行业概述
行业产业链
石油焦、针状焦、煤沥青煅烧炉、回转炉、石墨化炉
普通率石电极、高功率石墨电极、超高功率石墨电极
钢铁、黄磷、金属硅
中国石墨电极行业产业链分为三部分:产业链上游参与者为石油焦、针状焦等原材料供应商以及生产设备供应商,产业链中游环节主体为石墨电极生产企业,产业链下游由电炉炼钢、电炉炼硅、电炉炼黄磷等企业构成
产业链分析
上游
石墨电极行业的上游是原材料和设备提供商,原材料供应商主要为石油焦、针状焦、煤沥青生产企业,设备提供商主要为煅烧炉、石墨化炉等设备制造企业。石墨电极原材料主要为石油焦、针状焦,主要添加剂为煤沥青,原材料占石墨电极生产成本的比重较大,占比超过65%。按照石墨电极种类的不同,原材料配比有所差异。普通功率石墨电极原材料主要为石油焦,高功率石墨电极原材料为石油焦和针状焦,超高功率石墨电极的原材料全部为针状焦。石油焦是炼油副产品,以石油渣为原料经过延迟焦化生产出的固态颗粒物,广泛应用于石墨电极、电解铝、玻璃、金属硅等领域。石油焦按照含硫量可分为低硫石油焦、中硫石油焦和高硫石油焦,其中石墨电极以低硫石油焦为原料。通过几十年石油化工的发展,中国已具备生产满足普通功率和高功率石墨电极所需石油焦的能力。针状焦为热膨胀系数极低且容易石墨化的优质焦炭,其具有良好的导电导热性,主要应用领域为高功率和超高功率石墨电极、锂电池负极材料。针状焦是高功率和超高功率石墨电极的关键材料,除添加剂外,针状焦在高功率石墨电极原材料成本中的占比超过70%,在超高功率石墨电极原材料成本中的占比为100%。针状焦按工艺可以分为煤制和油制两种类型,其中,煤制以煤焦油、煤沥青为生产原料,油制以石油渣为生产原料。全球针状焦的产能主要集中在美国和日本,中国高功率和超高功率石墨电极所需的针状焦对进口依赖较大,进口占比达50%。随着针状焦下游应用的发展,国产针状焦的产能逐年提高,但是产品品质与美国、日本等国家产品相比仍存在一定差距,生产高品质超高功率石墨电极仍依赖于进口针状焦原料。煤沥青的全称是煤焦油沥青,是煤焦油经蒸馏加工后的产物,在石墨电极生产过程中作为电极毛坯焙烧成型所需的浸润剂和黏结剂,是获得优质石墨电极的关键添加剂。石墨电极原材料的价格受石墨电极需求影响明显,2017年电炉炼钢大幅增长,石墨电极需求增加,石墨电极所需原材料价格上涨明显,石油焦价格上涨超过1倍,针状焦价格上涨超过8倍。总体来看,在针状焦高度依赖进口且原材料需求较大的背景下,原材料供应商尤其是针状焦供应商对石墨电极生产企业的议价能力较强。石墨电极主要设备为煅烧炉、回转炉、混捏机、卧式压型机、焙烧炉、石墨化炉、机床等设备。中国石墨电极生产加工设备行业较为成熟,国产设备基本满足石墨电极企业生产制造需求。上游设备制造商对石墨电极生产企业的议价能力一般。
产业链分析
中游
石墨电极行业的中游为石墨电极生产企业,参与者主要为民营企业,中国石墨电极产量占全球石墨电极产量的50%左右。作为中国石墨电极行业龙头企业,方大炭素的石墨电极中国市场占有率超过20%,石墨电极产能位居全球第三。产品质量方面,中国石墨电极行业头部企业已具备较强的国际竞争力,产品技术规格基本达到国外竞争对手同类产品水平。石墨电极市场存在分层现象。超高功率石墨电极市场主要由行业头部企业占据,前四家企业占据超高功率石墨电极市场80%以上的份额,行业集中度较为明显。在超高功率石墨电极市场,中游的大型石墨电极企业对下游炼钢行业的议价能力较强,要求下游客户款到发货,不提供账期。高功率和普通功率石墨电极由于技术门槛相对较低,市场竞争激烈,价格竞争现象
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