2022年集装箱租赁行业发展报告.pptx

2022年集装箱租赁行业发展报告汇报：部门：日期：行业概述集装箱租赁定义集装箱是一种容积大、标准化、能反复使用的载货容器。集装箱既可利用水路进行运输，也可通过铁路、公路进行运输，途中转运不需移动箱内货物，可进行快速装载和卸载，提高装卸效率，加快车船周转，也有利于进行机械化操作，减少货物的损失，降低运输成本。集装箱租赁是指集装箱租赁企业（通常为海运班轮企业，铁路、公路运输企业等）为集装箱运输经营主体，提供集装箱租赁服务的行业。集装箱租赁按租赁方式可分为长期租赁、即期租赁以及灵活租赁三种方式（2-1）。01集装箱租赁行业概述02集装箱租赁行业环境03集装箱租赁行业现状04集装箱租赁行业发展趋势目录 / CONTENTS05集装箱租赁行业格局及企业第一章集装箱租赁行业概述行业产业链行业下游行业上游行业中游干货集装箱、冷藏集装箱、开顶集装箱、罐式集装箱、散货集装箱长期租赁、到期租赁、灵活租赁海运企业、铁路运输企业、公路运输企业、航空运输企业中国集装箱租赁行业产业链可以分为上、中、下游三部分（2-4）。产业链上游的市场参与者主要为集装箱生产制造企业，中游环节主体为集装箱租赁企业，下游涉及海运班轮企业、铁路、公路、航空运输企业等。产业链分析上游中国集装箱租赁行业产业链上游的参与者是集装箱生产制造企业。随着集装箱运输的发展以及不同种类货物的装载需求，集装箱制造企业主要生产制造干货集装箱、冷藏集装箱、开顶集装箱、罐式集装箱、散货集装箱、台架式及平台式集装箱、通风集装箱、动物集装箱和汽车集装箱等外观、结构、强度以及尺寸各异的集装箱。集装箱制造行业是资源消耗型行业，生产制造集装箱所需原材料主要为钢材、涂料、木材以及各类小型五金件等，其中钢材占集装箱制造成本的70%左右。在集装箱生产前期需要大额投资以购置大型加工、检测设备以及大面积的生产厂房用以大规模生产。而集装箱强度大、反复使用的特点表明其对所需钢材在强度与腐蚀性能上有一定要求，钢材是集装箱最主要的原材料，钢材成本在集装箱成本中所占比重大，所以钢材的价格以及供应量的波动是决定集装箱价格的关键因素。生产制造集装箱所需的劳动力成本也是决定集装箱价格的关键要素。随着中国进入老龄化社会，人口红利逐渐消失，劳动力成本也随之增长，极大地影响了集装箱的定价趋势。若集装箱价格上涨，下游集装箱运输企业则会控制成本选择用租赁集装箱的方式取代直接购买价格高昂的集装箱，推动了集装箱租赁行业的发展。产业链分析中游中国集装箱租赁行业产业链中游主体是集装箱租赁企业，其主要租赁方式有长期租赁、即期租赁以及灵活租赁。长期租赁的租期通常在5年及5年以上，管理使用权同自备集装箱，并不影响集装箱运输企业的使用，而长期租赁租金低的特点也能帮助减轻集装箱运输企业的资金负担。所以集装箱租赁企业的业务模式以长期租赁为主，比例高达80%左右。但综合而言，由于集装箱运输行业受贸易情况制约，集装箱运输行业需要不时地根据对集装箱数量和类型需求的变化对租箱量进行调整，充分考虑集装箱利用率、空置费、调运费等成本支出确定租赁方式以降低租赁成本。集装箱租赁企业与下游集装箱运输企业签订租赁协议后，集装箱的使用权由集装箱运输企业所有，集装箱运输企业在使用的过程中负责对集装箱进行维修保养，协议期满后，集装箱运输企业将集装箱归还至租赁企业指定集装箱堆场，堆场将对损坏的集装箱按协议中规定的技术标准进行修复，修理费用由集装箱运输企业承担，并按照协议向集装箱租赁企业支付还箱费及租金。集装箱租赁企业在世界范围内开展集装箱租赁业务，在国际集装箱运输中发挥着重要的作用。2018年全球集装箱箱量为41.7百万TEU，其中集装箱租赁企业拥有21.9百万TEU，占比53%。集装箱租赁的定价因素主要来源于集装箱的购买价格以及下游集装箱运输企业的需求量。集装箱的购买价格受上游生产制造业的控制，如购买价格高，则租赁利润低，若调高租赁价格，下游集装箱运输企业则会选择自行购买集装箱，租赁行业的发展将会受到限制。产业链分析下游中国集装箱租赁行业产业链下游涉及集装箱运输企业，主要包括海运班轮企业、铁路、公路、航空运输企业等。2018年，中国主要港口集装箱吞吐量为1.9亿TEU，同比增长4.8%，公路、铁路和航空货物运输的需求也大幅增加，随之发展的集装箱运输行业促进集装箱租赁行业的进一步扩张。中国集装箱多式联运发展迅速，主要的联运方式有海陆联运、海铁联运、海空联运等，其中海陆联运方式占比约78.8%，海铁联运比例仅占1.7%，其他联运方式占比约19.5%（2-5）。除海空联运方式外，其余的联运方式全程运输都可使用同一个集装箱，而海空联运方式通常需要在机场换成航空专用集装箱。中国主要采用的集装箱运输方式为海陆联运，船舶将集装箱运至港口后，直接通过车辆经高速公路运至目的地，或是将集装箱由公路运到沿海海港