中国南方航空股份有限公司2022年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

中国南方航空股份有限公司2022 年度 第三期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国南方航空股份有限公司 本期发行金额： 22.5亿元 发行期限： 239天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体信用级别： AAA 主承销商/簿记管理人/ 存续期管理机构： 联席主承销商： 二零二二年二月 1 中国南方航空股份有限公司2022年度第三期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，发行人及时、 公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能 保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、 监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自 律管理要求履行了相关内部程序。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具 的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或 无法保证一致性或对引用内容有异议的，发行人和相关中介机构应对异议情况进 行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体 权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 发行人承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十七章 备查文件”。 2 中国南方航空股份有限公司2022年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示7 第一章 释义9 第二章 风险提示及说明12 一、债务融资工具的投资风险12 二、发行人的相关风险12 三、特有风险19 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章 募集资金用途24 一、募集资金用途24 二、发行人承诺24 第五章 发行人基本情况25 一、概况25 二、历史沿革25 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人29 四、发行人独立性30 五、重要权益投资情况31 六、发行人组织结构35 七、公司治理结构47 八、发行人人员情况53 九、发行人主营业务经营状