东方锆业：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

第一章 招股说明书及摘要 招股说明书 第一章 招股说明书及摘要 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 0 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 第一章 招股说明书及摘要 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 0 广东东方锆业科技股份有限公司 （广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室） 广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 本次发行简况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 1,250 万股 每股发行价格： 8.91 元 网上发行日期： 2007 年 9 月 3 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 5,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺： 公司股东陈潮钿、王木红承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。 公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本股东不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份；公司经 2007 年 1 月 31 日召开的股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内，本股东不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。 保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期：二○○七年八月十五日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 股东关于股份锁定的承诺 本次发行前公司总股本为 3,750 万股，本次拟发行 1,250 万股流通股，发行后总股本为 5,000 万股。公司股东陈潮钿、王木红承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本股东不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份；公司经 2007 年 1 月 31 日召开的股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内，本股东不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。 滚存利润分配方案 截止2007年3月31日，公司未分配利润为55,274,085.50元。经公司2006 年股东大会决议：本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。 非经常性损益情况 2004 年、2005 年、2006 年和2007年1-3月，公司扣除所得税后的非经常性损益净额分别为191.75万元、286.22 万元、407.45万元和141.13万元，分别占净利润的22.93%、22.02%、21.51%和23.95%。 公司非经常性损益主要为公司享受的15%所得税优惠税率与33%所得税税率 的差异造成的，报告期内上述优惠数额分别占同期非经常性损益的101.42%、 100.13%、99.78%和86.82%。 四、本公司特别提