东方精工：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

东方精工 招股说明书 东方精工 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 广东东方精工科技股份有限公司 GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. （佛山市南海区狮山大道北段） 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 拟发行 3,400 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 15.50 元 发行日期 2011 年 8 月 17 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 13,600 万股 公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。 公司股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工 回购该等股份。 本次发行前股东所 公司其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月持股份的限售安排、 内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股 股东对所持股份自 份，也不由东方精工回购该等股份。 愿锁定的承诺除前述锁定期外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东 方精工的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。 保荐机构（主承销商） 建投证券有限责任公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期 2011 年 8 月 15 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。 公司股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。 公司其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。 除前述锁定期外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、 何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。 市场需求增长放缓的风险 公司主导产品瓦楞纸箱多色印刷成套设备应用于瓦楞纸箱的生产。瓦楞纸箱 作为绿色环保、经济适用的纸包装产品，广泛应用在食品、饮料等快