东方电缆：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

宁波东方电缆股份有限公司 招股说明书 宁波东方电缆股份有限公司 招股说明书 1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 3 1-3-1 1-3-1 宁波东方电缆股份有限公司 Ningbo Orient Wires Cables Co.,Ltd. 宁波市北仑区江南东路968号 首次公开发行股票招股意向书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次公开发行股票的数量为 3,535 万股且不低于发行后总股本的25%。其中，公司发行新股的数量为3,135万股，公司股东公开发售股份的数量未 400 万股且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公 司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 8.20元 预计发行日期： 2014年9月25日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 14,535万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司实际控制人夏崇耀和袁黎雨夫妇、及其子夏峰，袁黎雨之弟袁黎益，夏崇耀外甥女谢盛宇承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。所持股票在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。锁定期满后，在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%，持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份，离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。 公司控股股东宁波东方集团有限公司和高管持股的股东宁波华夏科技投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。所持股票在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 公司股东宁波经济技术开发区金帆投资有限公司、宁波市工业投资有限责任公司、 沃美投资管理有限公司、舟山市大永润投资有限公司、江西赣源实业投资有限责任公司、王凤娣和黄统英承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。 公司实际控制人夏崇耀和袁黎雨夫妇亲属袁黎浩、夏小瑜、谢震宇、谢赛宇通过公司股东宁波华夏科技投资有限公司间接持有公司股份，上述人员承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。所持股票在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 公司其他直接或间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。所持股票在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。锁定期满后，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%，持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份，离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。 根据财政部等部委共同颁布的《境内证