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青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 青岛东方铁塔股份有限公司 QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK CO.,LTD （山东省胶州市广州北路 118 号） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人暨主承销商 （成都市东城根上街95号） 青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 4,350 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 39.49 元 预计发行日期 2011 年 1 月 25 日 发行后总股本 17,350 万元 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 股份限制流通及自愿锁定承诺： 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。 担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。 保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010 年 12 月 7 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司提请投资者注意： 本次发行前公司股本 13,000 万元，本次拟发行 4,350 万股普通股，每股面值 1.00 元，发行后股本 17,350 万元，公司股份均为流通股。 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。此外，担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过 50%。 经公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为钢材（包括中板、角钢、H 型钢）。近三年一期，公司单位产品中钢材占生产成本的比例分别为 61.90%、68.55%、61.13%、69.46%，钢材价格是影响公司产品毛利水平的重要因素。近年来，我国的钢材价格呈现出大幅波动的特征，若钢材价格持续上涨将导致公司产品生产成本的上升和毛利率的下降。 家族控制的风险 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如系亲属关系，本次公开发行股票前，合计持有本公司 100%的股权，本次发行 4,350 万股之后，韩汇如、韩方如、韩真如合计的持股比例降至 74.93%，仍处于绝对控股地位。家族股东可能凭借其控制权影响公司正常的生产经营，从而产生控制公司行为、损害公司利益的风险。 租赁厂房生产的风险 公司子公司苏州东方铁塔有限公司现办公及生产用房全部为租赁，出租方为 发行人关联方苏州立中实业有限公司。其中，租赁厂房虽然在建造时手续齐全，但一直未能办理产权证书。 经向当地主管机关了解，苏州立中实业有限公司所拥有