航新科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

广州航新航空科技股份有限公司 招股说明书 广州航新航空科技股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 广 州 航 新 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 （ Guangzhou Hangxin Aviation Technol o gy Co., Ltd. ） （广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （ 封卷 稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 楼） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 创业板风险提示： 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有 较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风 险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板 市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次公开发行新股3,327万股，占发行后总股本的25%；本次发行原股东不公开发售股份。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 11.68元/股 预计发行日期： 2015年4月14日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 13,307.00万股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015年4月10日 投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，同时请投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容。 1、股票限制流通及自愿锁定承诺 公司本次发行前总股本9,980万股，本次拟公开发行不超过3,327万股，发行后总股本不超过13,307万股。上述股份均为流通股。其中： （1）控股股东和实际控制人卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生等四人，以及控股股东和实际控制人直系亲属卜祥尧先生承诺： “一、航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。 自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起第三十七个月至七十二个月 内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的 20%。 在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的25%。 若本人申报不担任航新科技董事、监事、高级管理人员职务的，自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。 本人所持航新科技股票在锁定期满后两年内