豪迈科技：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

山东豪迈机械科技股份有限公司 Shandong Himile Mechanical Science Technology Co., LTD （高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 ） 首次公开发行股票 招股 说明 书 保荐人（主承销商） 齐鲁证券有限公司 （ 山东省济南市经十路 20518 号 ） 豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书 豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT VIII PAGE \* MERGEFORMAT VII 豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT I 山东豪迈机械科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股 发 行 数 量 5,000万股 每 股 面 值 人民币1元 发 行 日 期 2011年6月16日 发行后总股本 20,000万股 拟 上 市 地 深圳证券交易所 每股发行价格 人民币24元 股份流通限制及自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 柳胜军、冯民堂等42位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前述承诺锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份；在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。 保荐人（主承销商） 齐鲁证券有限公司 签 署 日 期 2011年6月14日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 带的法律责任。 公司负责人和主摘要中财务会计资料真实、完整。 说明书及其摘要不存在虚 招股说明书及其 招股假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益好坏的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 位自然人股东和法人股东武城金光空调设备不转让或者委托他人管理持 职期间每；且在离职后半年内，不转 ： 本 票上市之日起 36 司收购该部分股份。 公司股东柳胜军、冯民堂等 有限公司承诺： 有的公司股份，也不由公司收购该部分股份 年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的让持有的公司股份； 公司股份总数的50%。 本次发行前滚存利润的分配安排 由本次发行后的新老股东共享。 三 （一）对下游轮胎行业依赖的 次发行前股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公42自本次发行股票上市之日起一年内，。 公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇 承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任25%在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的经公司股东大会审议决定，本次股票发行并上市前本公司形成的滚存利润，、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险风险 轮胎模具作为轮胎定型硫化的关键工艺装备，其客户群体主要为轮胎制造企业，其需求量与轮胎行业景气和轮胎产品结构调整以及汽车行业的发展有着密切关系。近几年中国经济的持续快速增长和公路运输业的稳定发展，极大地刺激了国内汽车生产和消费，轮胎行业步入新的发展周期。但是，如果轮胎行业景气度下滑，会影响轮胎模具产品的需求。2008年爆发的金融危机对轮胎行业的冲击就曾在短期内造成轮胎模具产品需求的较大幅度波动。 税收优惠政策变化的风险 公