昊华能源：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

北京昊华能源股份有限公司 招股说明书 北京昊华能源股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 北京昊华能源股份有限公司 BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO., LTD. （北京市门头沟区新桥南大街 2 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 （深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层） 北京昊华能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 11,000万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币29.80元 发行日期： 2010年3月23日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 45,400万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东京煤集团承诺：“自昊华能源A股股票上市之日起三十六个月内，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的昊华能源A股股份，也不由昊华能源回购我公司持有的A股股份。”本公司其它股东金石投资、中煤集团、首钢总公司、五矿发展和煤科总院均承诺：“自昊华能源A股股票上市之日起十二个月内，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的昊华能源A股股份，也不由昊华能源回购我公司持有的A股股份。”（注） 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010年3月30日 注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）和《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京昊华能源股份有限公司国有股转持的批复》 （京国资[2009]194 号），由京煤集团、中煤集团、首钢总公司和煤科总院划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、煤炭行业属于周期性波动行业，受煤炭供求的影响，煤炭销售价格会发生周期性波动、消费量增速减缓，从而使煤炭企业经营业绩可能发生大幅度波动。本公司的营业收入主要来自于煤炭销售，生产的无烟煤主要应用于国内外冶金、电力、化工等行业，煤炭销售价格主要参考国内和海外煤炭市场价格确定。本公司生产的煤炭具有特低硫、特低磷、低氮的特性，在性价比上具有竞争优势，且本公司与客户建立了长期稳定的合作关系。本公司 2007 年煤炭销售形势良好，煤炭销量、销售价格、营业收入、营业利润与以前年度保持平稳。2008 年，受国内外煤炭行业销售价格大幅上涨影响，本公司煤炭销售价格也达到历史 高水平，平均煤炭销售价格高于 2007 年约 72%。因此本公司 2008 年度营业利润比 2007 年度增长约 95%。自 2008 年四季度以来，受国际金融危机影响，国内外宏观经济环境发生急剧变化，对煤炭及其下游行业产生较大影响，目前国内外煤炭价格逐步回归理性。尽管本公司煤质具有特有优势，能够保持销量稳定，但是如果国内外煤炭市场供求关系受下游行业需求影响发生较大变化，本公司煤炭销售价格可能出现相当程度下滑，直接影响本公司营业利润。 2009 年，本公司实现营业收入 309,693 万元，较 2008 年下滑约 25.27%，主要是由于 2009 年煤炭销售均价较上年下降 172.30 元/吨，即约 23.48%；同时，2