龙洲股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

龙洲运输招股说明书 龙洲运输招股说明书 - PAGE \* MERGEFORMAT 2 - - PAGE \* MERGEFORMAT 15 - 龙洲运输招股说明书 福建龙洲运输股份有限公司 FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO., LTD、 （龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （吉林省长春市自由大路1138号） 发行概览 发行股票种类 人民币普通股 发行数量 4,000 万股 每股面值 1 元人民币 预计发行日期 2012 年 6 月 1 日 每股发行价格 10.60 元/股 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 16,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司其他 60 名股东，包括厦门特运集团有限公司等 5 家法人股东和王跃荣等 55 位自然人股东承诺：自 发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的 8 名自然人股东王跃荣、陈富成、袁合志、吴振龙、苏龙州、揭文和、罗厦明、章伟民承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、厦门特运集团有限公司、福建省汽车运输有限公司、福建省宁德市汽车运输集团公司及福建漳州市长运集团有限公司 5 家法人股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东禁售期义务。 保荐机构（主承销商） 东北证券股份有限公司 本招股说明书签署日 2012 年 5 月 3 日 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、发行人本次发行前总股本为 12,000 万股，本次拟首次公开发行 4,000 万股，发行后总股本 16,000 万股，上述股份均为流通股。 公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。” 公司其他 60 名股东，包括厦门特运集团有限公司等 5 家法人股东和王跃荣等 55 位自然人股东承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。” 担任公司董事、监事、高级管理人员的 8 名自然人股东王跃荣、陈富成、袁合志、吴振龙、苏龙州、揭文和、罗厦明、章伟民承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。” （4）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 的有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、厦门特运集团有限公司、福建省汽车运输有限公司、福建省宁德市汽车运输集团公司及福建漳州市长运集团有限公司 5 家法人股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 滚存利润分配方案 根据公司 2011 年第五次临时股东大会决议：公司公开发行股票成功后，本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有。 股利分配政策：本公司特别提醒投资者关注公司的股利分