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中国纤维素纤维发展现状（2013 年） 1. 1 中国纤维素纤维发展现状 1. 1.2 世界纤维素纤维发展现状 据 美 国 《 Fiber Organon》统计，在2012 年期间，世界纤维素纤维（不包括溶剂纺和烟嘴用醋酯丝束）的生产量为 404 万吨，相比 2011 年增加了 11%。普通粘胶长丝、粘胶短纤、中等强力粘胶长丝 和铜铵纤维长丝的生产量以中国最多，其生产量为 266.58 万吨， 占世界的 66%（2008 年这一比例为 50%），相比 2011 年增加了 11%。 中国纤维素纤维产量情况 万吨 根据欧瑞康纤维统计获悉，近几年世界纤维素纤维年需求平均增 浆进口依存度居高不下(2010 年木浆进口达到 95%)，定价权完全掌握长率达 9%，中国纤维素纤维产业随着技术进步发展迅速，近几年产量已达世界总产量的 50%以上。但是面对发达国家生产技术的快速发展和其它发展中国家同质化的竞争，中国纤维素纤维产业仍然存在很多问题和挑战，纤维素纤维行业低水平的重复建设导致行业竞争日趋激烈。国内纤维素纤维 浆进口依存度居高不下(2010 年木浆进口达到 95%)，定价权完全掌握 在国外相关企业手中。如何控制低水平重复建设、优化产业结构、提高产业集中度、增强行业竞争力，是中国纤维素纤维行业发展面临的首要问题。 虽然溶剂法生产纤维素纤维具有一系列优点，但由于发达国家已经走在前面，加之知识产权制约及技术封锁，也使中国再生纤维素纤维的发展面临诸多困难。 纤维生产企业自身科研开发能力弱，新产品产业化程度低，下游产业应用与产品开发不能有效接轨，产业结构不合理，常规品种生产过剩，产品差别化、功能化水平低等潜在问题。2012 年纤维素纤维产品差别化率仅为 10%，远低于发达国家的 50%以上水平。 由于全球溶解浆的迅速扩能，使中国溶解浆市场出现进口数量大增，国内溶解浆价格大幅下跌的过剩局面，中国溶解浆企业开工大幅度下降。尤其是棉浆和竹浆基本开工不足40%，同时纤维素纤维制造企业自产配套浆厂也加剧了亏损。2012 年中国进口化纤浆粕 180.76 万吨，占到中国化纤浆粕消耗的 47%左右，占中国化纤浆粕产量的88%。目前，国外进口溶解浆售价 880-920 美元/吨，加上税费折合人 民币 6350-6650 元/吨，远低于中国浆厂的保本价格底线，而且低于浆厂的开工底线，才出现了 40%开工率的状况。 从国际化纤市场 的发展趋势来看，近年来美国、西欧和日本的产量呈现下降的趋势， 最主要是因为他们放 弃了产量高、附加值 低、生产过程中环境污染严重的大路货产品的生产，继而转向高层次、高技术及高附加值产品的开发与生产，而把技术含量低的大路货生产技术转嫁给了中国大陆、中国台湾地区、韩国及东南亚各国。美洲和欧洲的化纤业调整是通过结构调整、合并、收购、减少投资、出卖库存和进行海外投资实现的；日本减少了本国的生产厂商，而在中国大陆和其它国家建立了工厂；中国台湾地区实行了新法案，鼓励公司进行合并和收购及结构调整，同时还和中国大陆寻求共同合作。 《化纤工业“十二五”发展规划》明确指出“以市场需求为导向，发挥产业链配套和产业集聚作用，实现资源优化配置，形成东中西部优势互补的区域布局。东部地区发挥化纤人才、 技术及市场辐射的优势， 着重加强研发创新，大力发展高附加值产品及高新技术纤维，提高核心竞争力；中西部及东北地区结合当地石油化工、农林等资源，承接东部化纤产业的转移，发展特色产业，依托优势企业， 重点发展高新技术纤维。” 随着 2012/2013 中国纤维流行趋势的发布，选定异形细旦吸湿排汗聚酯纤维、异收缩复合聚酯纤维、PTT 和PBT 聚酯纤维、阻燃粘胶纤维、全消光细旦聚酰胺6 纤维、原液着色聚酯纤维、再生长丝聚酯纤维、聚苯硫醚纤维、竹浆纤维、壳聚糖纤维等十大纤维品种进入流行趋势榜单。纤维新材料作为战略性新兴产业的重要组成部分，既是化纤行业未来发展的战略制高点，也是行业发展新的增长点，市场需求的扩大为高性能纤维的开发和发展提供了新机遇。 1.2 2013 年中国纤维素纤维行业运行情况 根据国家统计局和海关的统计数据，我国 2013 年 1-12 月份粘胶纤维（包括短纤和长丝）产量为 314.47 万吨，同比增加 17.97%； 1-12 月份进口粘胶纤维短纤 11.16 万吨，出口 17.48 万吨；进口长丝 0.06 万吨，出口6.23 万吨；新增资源（产量＋短纤进口＋长丝进口）325.69 万吨，净增资源（新增资源－短纤出口－长丝出口，即表观需求）301.98 万吨。 表：2013 年中国粘胶纤维统计数据 年月 2013 年 11 月 2013 年 12 月 2013 年全年 产量/吨 315756 276380 3144725 短纤进口/吨 9752 8615 1