金慧丰投资成功案例.pptVIP

所获荣誉： 清科2012年度私募行业排名金慧丰投资被评为“新三板最活跃的投资机构”之一； 2012年金慧丰投资被授予上海股权托管交易中心“业务开拓杰出贡献奖”； 2013年金慧丰投资被授予上海股权托管交易中心“最具创新能力转让系统推荐机构”、“投资者贡献最高经纪业务机构”、“市场开拓贡献突出机构”、“优秀经纪业务机构”等四项大奖。 北京金慧丰投资管理有限公司 第六十二页，共九十三页。 北京金慧丰投资管理有限公司 第六十三页，共九十三页。 金慧丰投资 --- 管理层介绍 北京金慧丰投资管理有限公司创始人，拥有二十余年的企业管理和金融投资经验，曾经担任过电子技术行业、矿业、咨询业及金融投资行业等多家企业的董事长、总经理，并以优秀企业家的身份任北京市东城区政协常委、北京市工商联执委、中华女创投家联谊会执行会长、中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事、中国青年天使会创始会员等职务。 周丽霞 北京金慧丰投资管理有限公司 董事长 第六十四页，共九十三页。 北京金慧丰投资管理有限公司创始人之一。拥有近二十年税务工作背景，还有十余年税务师事务所和会计师事务所的管理经验，并在税收与财务会计这一交叉学科乃至纳税筹划与规划方面具有丰富的实践经验和理论基础，受聘担任中国注册税务师协会网校教学顾问、中国社会科学院研究生院税收专业硕士生导师、首都经济贸易大学税收专业硕士生导师，拥有中国证监会授权深交所颁发独立董事资格并担任深交所上市公司海虹控股(000503)独立董事。 王培 北京金慧丰投资管理有限公司 合伙人 金慧丰投资 --- 管理层介绍 第六十五页，共九十三页。 北京金慧丰投资管理有限公司合伙人，毕业于中央财经大学和澳大利亚麦觉理大学，获得经济学学士和投资学硕士学位。曾在多家世界500强公司从事风险管理工作，具有丰富的企业兼并、收购和投资管理经验。曾参与投资项目北京首都在线科技股份有限公司、中海阳新能源电力股份有限公司、北京联飞翔科技股份有限公司、北京新锐英诚科技股份有限公司等。 周立峰 北京金慧丰投资管理有限公司 合伙人 金慧丰投资 --- 管理层介绍 第六十六页，共九十三页。 6 金慧丰投资业务介绍与成功案例 目录 第六十七页，共九十三页。 金慧丰投资业务介绍 推荐业务 投资业务 经纪业务 融资业务 第六十八页，共九十三页。 金慧丰投资方向与阶段 投资方向：主要专注于企业的发展的成长期、扩张期和Pro-IPO期阶段。 种子期 起步期 成长期 扩张期 Pre-IPO 上市期 第六十九页，共九十三页。 金慧丰投资项目投资与推荐 有限责任 公司 股份有限 公司 场外市场 挂牌 挂牌后 定向增发 股改协议 挂牌协议 增发协议 北京金慧丰投资管理有限公司上海股交中心首批推荐人会员 场外市场投资机构直投 第七十页，共九十三页。 改制程序 聘请中介：公司选定中介机构，成立工作小组。 出具文件：会所进行独立审计并出具审计报告；律所负责改制合法性；评估机构进行资产评估；财务顾问总协调负责相关文件完成。 重组规范：对资产重组、财务重组、人员重组、相关问题处理、引进投资者（如需）。 出资：履行出资义务，报送工商行政管理部门。 股份公司成立：取得股份公司营业执照。 初步尽调：对企业情况进行尽职调查、确定改制方案。 第七十一页，共九十三页。 E板挂牌的条件 业务基本独立，具有持续经营能力； 不存在显著的同业竞争、显失公允的关联 交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益的行为； 在经营和管理上具备风险控制能力； 治理结构健全，运作规范； 股份的发行、转让合法合规； 非货币出资时存续1年。 第三十页，共九十三页。 E板挂牌流程 原则： *还原资本市场本源 *充分信息披露 *重实质不重形式 *重未来不重现在 企业改制 尽职调查 推荐机构 推荐 上股交审核 审委会过会 股份登记 托管 披露信息 挂牌 推荐机构： 证券公司 银行 投资机构 第三十一页，共九十三页。 上海股交中心业务品种 第三十二页，共九十三页。 融资规则--定向增资 对象： 原股东可优先认购、机构、个人 要求： 按需融资、盈利预测、合理定价 程序： 尽职调查、审核 第三十三页，共九十三页。 信息披露 挂牌前： 股份转让说明书、审计报告、法律意见书 挂牌后： 年度报告（经审计）、半年度报告、重大事项临时报告 第三十四页，共九十三页。 股份转让 前一交易日价格±30% T+5 意向委托 定价委托 成交确认委托 协议转让 股东超过200人 1万股 股份转让制度 转让方式 委托方式 成交回转 涨跌幅限制 买入限制 起买点 转让日：每周一至周五（法定节假日除外） 转让时间：上午9:30-11：30；下午1:00-3:00 非转让过户：特殊